Dacă ați folosit Zia Agents în Zoho CRM, probabil că sunteți familiarizați cu Connections ca principală modalitate de implementare a acestora. Creați un agent (îi stabiliți obiectivul, adăugați instrucțiuni, conectați instrumente și atașați o bază de cunoștințe), apoi îl implementați în Zoho CRM folosind o conexiune.

În Zoho CRM, configurați:

• Când trebuie să ruleze agentul
  Alegeți modulul și decideți dacă acesta trebuie să se declanșeze pentru toate înregistrările, doar pentru anumite înregistrări pe baza unor condiții sau manual, folosind un buton personalizat.

• Ce date ar trebui să utilizeze agentul
  Furnizați context folosind câmpurile de înregistrare, modulele conexe și semnale precum sentimentul din e-mailuri sau apelurile pierdute, astfel încât agentul să poată lua decizii mai bune.

• Cum sunt mapate intrările
  Conectați intrările instrumentului agentului la câmpurile CRM corespunzătoare, astfel încât acesta să poată lucra cu date în timp real atunci când este declanșat.

Această configurare funcționează bine pentru sarcinile care se execută pe baza unor condiții sau când sunt declanșate manual. Cu toate acestea, toate acțiunile efectuate de agent sunt înregistrate sub numele utilizatorului care l-a implementat, nu ca o identitate separată.

Aici intervin angajații digitali

Cu Angajații Digitali, lucrurile se schimbă.

Când implementați un agent Zia ca angajat digital, acesta este creat ca utilizator separat în contul dvs. Zoho CRM.

• Acesta primește un ID de e-mail unic (sub domeniul @ziaagent.ai )

• Este adăugat în Directorul Zoho

• Are propriul rol și profil, la fel ca un utilizator real

Ce se schimbă cu această abordare?

Fiecare acțiune întreprinsă de Angajatul Digital — cum ar fi actualizarea înregistrărilor, atribuirea de proprietari sau trimiterea de e-mailuri — este urmărită sub propria sa identitate, nu sub cea a administratorului.

Acest lucru vă oferă două avantaje cheie:

1. Vizibilitate la audit

Puteți vedea clar ce acțiuni au fost efectuate de Angajatul Digital și care de utilizatorii umani.
Dacă o înregistrare este actualizată sau un e-mail este trimis, veți ști exact cine (sau ce) a făcut acest lucru.

2. Controlul permisiunilor

Deoarece acesta are propriul rol și profil, puteți controla:

• La ce are acces

• Ce acțiuni poate efectua

Astfel, totul rămâne în concordanță cu configurația dvs. de securitate existentă.

Gândiți-vă la el ca la un coleg de echipă digital

Îi atribuiți responsabilități, iar acesta se ocupă de execuție în cadrul CRM-ului dvs.

Exemple de cazuri de utilizare

• Angajatul digital SDR
  Imediat ce este creat un nou lead, acesta poate:

• Să evalueze potențialul client

• Să trimită un prim e-mail

• Să-l aloce reprezentantului de vânzări potrivit

• Angajat pentru monitorizarea pierderilor de clienți
  Poate:

• Urmări semnalele de risc din conturi

• Trimite automat e-mailuri de retenție

• Înregistra toate acțiunile sub propriul nume

Declanșa opțiuni în timpul implementării

Deși angajații digitali se activează de obicei atunci când li se atribuie o înregistrare, puteți, de asemenea:

• Adăugați condiții suplimentare pentru declanșare

• Utiliza un buton personalizat pentru a-i declanșa manual