Zoho FSM: Łączenie zespołów serwisowych i finansowych

Zoho FSM: Łączenie zespołów serwisowych i finansowych

W przypadku usług terenowych największym kosztem nie jest tylko paliwo czy czas podróży — jest to opóźnienie między wykonaniem zadania a otrzymaniem płatności.

Zoho FSM, oparty na Zoho Invoice, pomaga wyeliminować tę lukę poprzez uproszczenie i automatyzację procesu rozliczeniowego.

Szybsze i inteligentniejsze fakturowanie dzięki Zoho FSM

Zoho FSM integruje się bezpośrednio z Zoho Invoice, usprawniając operacje finansowe.

Natychmiastowe tworzenie faktur

Generuj profesjonalne faktury bezpośrednio z zleceń pracy za pomocą kilku kliknięć. Twoi klienci otrzymują bezpieczny i płynny sposób dokonywania płatności — bez opóźnień.

Łatwe zarządzanie podatkami

Zasady podatkowe obowiązujące w poszczególnych regionach, obsługiwane w Zoho Invoice, są automatycznie stosowane w Zoho FSM. Nie ma potrzeby ręcznego obliczania podatków ani dokonywania korekt.

Koniec z podwójnym wprowadzaniem danych

Wszystkie kluczowe dane — firmy, kontakty, usługi i części — są automatycznie synchronizowane między Zoho FSM a Zoho Invoice.
Zaktualizuj informacje w jednym systemie, a natychmiast zostaną one odzwierciedlone w drugim.

Podczas gdy podstawowa integracja zarządza danymi w tle, rozszerzenie Zoho FSM dla Zoho Invoice przenosi informacje dotyczące usług terenowych bezpośrednio do interfejsu Invoice — dzięki czemu wszystko, czego potrzebujesz, znajduje się w jednym miejscu.

Eliminacja przełączania kontekstu

Nie musisz już przełączać się między zakładkami lub platformami. Dzięki rozszerzeniu możesz podjąć działanie w momencie pojawienia się okazji.

Od oferty do działania

Kiedy klient zatwierdzi ofertę, nie musisz przełączać się między aplikacjami. Utwórz rekordy usług bezpośrednio z oferty w Zoho Invoice.


Od klienta do usługi w kilka sekund

Przeglądasz rekord klienta w Zoho Invoice? Natychmiast utwórz zgłoszenie Zoho FSM, kosztorys lub zlecenie pracy — bez opuszczania ekranu.


Widoczność 360 stopni

Prawdziwą siłą tej integracji jest nie tylko tworzenie rekordów — to pełna widoczność.

Odłączone systemy spowalniają pracę zespołów. To rozszerzenie zapewnia zespołowi ds. rozliczeń pełny wgląd w działania terenowe.

Notatki klientów z Zoho FSM

Uzyskaj dostęp do notatek dodanych przez zespół serwisowy bezpośrednio z rekordu klienta.



Notatki serwisowe w ofertach

Wyświetlaj notatki powiązane z zapytaniami, szacunkami i zleceniami pracy związanymi z konkretną ofertą.


Pełna historia usług

Zobacz terminy serwisowe i zasoby powiązane z klientem.
Twój zespół ds. rozliczeń dokładnie wie, za co wystawia faktury — nie ma potrzeby dzwonienia do zespołu serwisowego w celu uzyskania wyjaśnień.


Działaj szybciej dzięki szybkim działaniom

W serwisie terenowym liczy się szybkość. Opóźnienia w aktualizacji rekordów mogą spowolnić cały przepływ pracy.

Rozszerzenie zawiera szybkie działania, które pomagają utrzymać tempo pracy.

Płynne przejścia między rekordami

Łatwo konwertuj rekordy między modułami — na przykład zamień żądanie na kosztorys za pomocą kilku kliknięć.

Szybkie aktualizacje

Szybko modyfikuj szczegóły dotyczące własności za pomocą prostego i wydajnego interfejsu.




Końcowe przemyślenia

Zoho FSM i Zoho Invoice tworzą połączony system, w którym obsługa i rozliczenia działają ręka w rękę.

Mniej przełączania się.
Mniej pracy ręcznej.
Szybsze płatności.

Więcej informacji można znaleźć na stronie pfc-group.com.