Zoho CRM umożliwia teraz migrację załączników bez konieczności ponownego przesyłania wszystkiego

Witam wszystkich,

Kiedy klienci zmieniają CRM - lub przenoszą dane z jednego konta Zoho CRM na inne - zazwyczaj chcą przenieść wszystko, w tym załączniki. Administratorzy zazwyczaj polegają na wbudowanym narzędziu importu Zoho CRM.

Jednym z typowych wyzwań podczas tego procesu jest zarządzanie dużą ilością załączników. W przypadku przekroczenia limitu załączników w systemie, często konieczne jest wielokrotne ponowne uruchamianie procesu importu w celu ukończenia migracji.

Jest to nie tylko nieefektywne, ale także skutkuje wieloma pofragmentowanymi dziennikami w historii importu.

Jest to czasochłonne i prowadzi do fragmentacji wpisów w historii importu.

Aby temu zaradzić, Zoho usprawniło proces: możesz teraz przesyłać tylko pominięte załączniki w kolejnych krokach, bez ponownego importowania całego CSV lub ponownego uruchamiania migracji. Możesz to zrobić tyle razy, ile potrzeba, aż wszystkie załączniki zostaną pomyślnie zaimportowane.

Oto krótkie demo:

W wersji demonstracyjnej Zoho użyło małych, spakowanych plików, aby zachować prostotę. W rzeczywistych migracjach pliki mogą być większe lub bardziej zróżnicowane.

Dzięki tej aktualizacji cały import zostanie zapisany jako pojedynczy wpis w dzienniku historii, co ułatwi monitorowanie i weryfikację postępów.

Uwagi dotyczące dostępności

• Wdrożenie: Dostępne dla wszystkich użytkowników we wszystkich centrach danych

• Wersje: Obsługiwane we wszystkich wersjach

• Centra danych: Dostępność globalna

Więcej informacji można uzyskać na stronie pfc-group.com.

• Related Articles

• Zoho CRM umożliwia teraz wysyłanie wiadomości e-mail bezpośrednio z modułu spraw

  Witam wszystkich, Możliwość wysyłania wiadomości e-mail z modułu Sprawy, na którą użytkownicy czekali z niecierpliwością, jest już dostępna, podobnie jak w innych modułach. W Zoho CRM, Sprawy to moduł zaprojektowany specjalnie do zarządzania ...

• WorkDrive zarządza teraz przechowywaniem plików dla nowych subskrybentów CRM

  Cześć wszystkim! Zoho wprowadziło bezpośrednią integrację Zoho CRM z WorkDrive! Integracja ta łączy dwie potężne platformy, upraszczając zarządzanie plikami w CRM. Od teraz nowi użytkownicy CRM we wszystkich centrach danych będą mogli korzystać z ...

• Ogłaszamy zmianę sposobu obliczania pustych wartości w formułach w Zoho CRM

  Jak wszyscy wiecie, pole formuły jest wszechstronnym polem, które umożliwia wykonywanie różnych obliczeń, od prostych działań matematycznych po konkatenację i porównania wartości pól. Aby dowiedzieć się więcej o różnych możliwościach pól formuł, ...

• Widoczność notatek i załączników można teraz ograniczyć na podstawie profili.

  Drodzy Państwo, Szybka aktualizacja dotycząca uprawnień profilu Notatek i Załączników. W przeszłości Notatki i Załączniki rekordu były domyślnie widoczne dla wszystkich użytkowników z dostępem do rekordu. Jednakże, ponieważ notatki i załączniki mogą ...

• Widoczność notatek i załączników można teraz ograniczyć na podstawie profili.

  W przeszłości Notatki i Załączniki rekordu były domyślnie widoczne dla wszystkich użytkowników z dostępem do rekordu. Ponieważ jednak notatki i załączniki mogą czasami zawierać krytyczne informacje, wyświetlanie ich wszystkim użytkownikom może ...