Zoho CRM Kiosk Studio Upgrade: Uruchamiaj w dowolnym miejscu, błyskawicznie przechwytuj dane

Zoho CRM Kiosk Studio Upgrade: Uruchamiaj w dowolnym miejscu, błyskawicznie przechwytuj dane

Świetna wiadomość dla użytkowników Zoho CRM!
Kiosk Studio otrzymało potężny zestaw aktualizacji zaprojektowanych tak, aby przepływy pracy były szybsze, inteligentniejsze i znacznie bardziej elastyczne. Od uruchamiania kiosków w dowolnym miejscu w CRM po przechwytywanie danych na żywo podczas ich wykonywania - te ulepszenia mają na celu zmniejszenie tarcia i zwiększenie produktywności.
Przyjrzyjmy się nowościom 👇
Otwarte kioski w dowolnym miejscu z obsługą skryptów klienta (faza 1 )
Po raz pierwszy Kioski można teraz uruchamiać z dowolnego miejsca w Zoho CRM za pomocą skryptów klienta.
Ta aktualizacja wprowadza Unified API Name - pojedynczy, spójny identyfikator dla każdej wersji Kiosku. Dzięki temu zarządzanie Kioskami jest bardziej przejrzyste, a integracja skryptów przebiega płynniej w całym CRM.
Jak uruchomić Kiosk za pomocą skryptów klienta:
  1. Przejdź do Ustawienia → Centrum deweloperów → Skrypt klienta → Polecenie
  2. Utwórz polecenie, aby otworzyć Kiosk
  3. Uruchom go natychmiast za pomocą palety poleceń lub skrótów klawiaturowych - z dowolnego modułu.



To tylko faza 1, która przygotowuje grunt pod znacznie głębsze możliwości skryptowania.
Co będzie dalej:
  • Dodawanie skryptów klienta bezpośrednio do ekranów Kiosku
  • Dołączanie wielu skryptów do jednego ekranu
  • Wyzwalanie funkcji zwrotnych przy użyciu odpowiedzi Kiosku
Tworzenie rekordów na żywo podczas działania kiosku
Tworzenie rekordów w Kiosk Studio stało się znacznie prostsze i bardziej dynamiczne.
1️⃣ Predefiniowana konfiguracja (istniejąca opcja )
Wcześniej dostępna opcja tworzenia rekordów jest nadal dostępna - teraz pod nazwą Predefiniowana konfiguracja.
Automatycznie tworzy rekordy przy użyciu predefiniowanych wartości (statycznych lub z wcześniejszych ekranów). Idealne rozwiązanie dla powtarzalnych lub przewidywalnych procesów.
2️⃣ przez użytkownika (nowość ✨)
To jest prawdziwy przełom.
Wcześniej administratorzy musieli
  • ręcznie odtwarzać pola modułów na ekranach Kiosku
  • Mapować każde pole jedno po drugim
  • Aktualizować kioski za każdym razem, gdy zmieniały się pola modułów
A teraz? To już historia.
Dzięki funkcji Via User Input rekordy mogą być tworzone w czasie rzeczywistym za pomocą wyskakującego okienka Quick Create podczas wykonywania Kiosku - bez replikacji pól, bez skomplikowanego mapowania.
Jak to działa:
  • Wybierz Create Record → Via User Input
  • Wybierz moduł i układ
  • Opcjonalnie wstępnie wypełnij wspólne pola
  • Podczas wykonywania użytkownicy wprowadzają dane bezpośrednio w formularzu Quick Create.
Jeśli użytkownik nie ma uprawnień do tworzenia, krok ten jest automatycznie pomijany.

Rzeczywiste przypadki użycia:

  • Przedstawiciel handlowy rezerwuje demo podczas rozmowy na żywo.
  • Agent pomocy technicznej rejestruje sprawę podczas rozmowy z klientem
  • Dane kontaktowe są aktualizowane natychmiast - nie są wymagane żadne działania następcze.
Wszystko dzieje się w jednej chwili, dokładnie wtedy, gdy dane stają się dostępne.

Ekrany GetRecords są inteligentniejsze niż kiedykolwiek wcześniej

Zarządzanie rekordami w kioskach właśnie doczekało się poważnej aktualizacji.

Co zostało ulepszone:
  • Pobieranie wszystkich rekordów z modułu (nie tylko wybranych)
  • Paginacja ułatwiająca nawigację po dużych zestawach danych
  • Wyszukiwanie i filtry do szybszego znajdowania rekordów
  • Limit wyboru zwiększony z 10 do 100 rekordów
  • Natychmiastowe ładowanie pierwszego ekranu - przycisk odświeżania nie jest potrzebny
Bez względu na to, skąd uruchomisz Kiosk (Home, Canvas, Blueprint, Record View lub Custom Button), GetRecords ładuje się teraz natychmiast.

Spójrz na poniższy GIF, aby zrozumieć, jak można skonfigurować i wykonać tę akcję.

Kiosk Studio jest teraz dostępny w wersji Standard Edition
Tworzenie kiosków nie jest już ograniczone do wyższych planów.
Jest teraz dostępne we wszystkich płatnych wersjach Zoho CRM, dzięki czemu automatyzacja jest dostępna dla większej liczby zespołów niż kiedykolwiek wcześniej.


Nowa paginacja ułatwiająca nawigację po rekordach
Zoho dodało paginację do ekranu GetRecords, ułatwiając nawigację i szybkie lokalizowanie określonych rekordów, nawet w przypadku dużych zestawów danych.

Wyszukiwanie lub filtrowanie rekordów na ekranach GetRecord
Ten nowy dodatek do Kiosku umożliwia szybkie znajdowanie rekordów na ekranach etRecords.

Zwiększony limit wyboru, aby wybrać więcej rekordów
Zoho zwiększyło limit wyboru GetRecord z 10 do 100.

Pierwszy ekran GetRecords ładuje się natychmiast - nie wymaga odświeżania
Obecnie tylko kioski otwierane za pomocą akcji użytkownika (takich jak Blueprint lub przyciski niestandardowe) ładują rekordy bezpośrednio, podczas gdy inne wyświetlają przycisk"Odśwież, aby załadować".


Teraz każdy kiosk automatycznie ładuje pierwszy ekran GetRecords bez konieczności ręcznego odświeżania. Gdy kiosk otwiera się z GetRecords na pierwszym ekranie, rekordy są teraz ładowane natychmiast, niezależnie od tego, czy znajdują się na stronie głównej, kanwie, w widoku szczegółów rekordu, schemacie czy przycisku niestandardowym.

Kiosk Studio dodane do edycji standardowej
Rozszerzyliśmy możliwość tworzenia kiosków we wszystkich płatnych wersjach Zoho CRM, w tym w wersji Standard Edition. Zoho chce umożliwić większej liczbie użytkowników tworzenie kiosków i zarządzanie nimi na potrzeby procesów biznesowych. Zapoznaj się z poniższą tabelą, aby określić limity tworzenia kiosków dla każdej edycji Zoho CRM.


Standard
Professional
Enterprise
Ultimate / CRMPlus / ZohoOne
Liczba kiosków
2
7
25
50

Przemyślenia końcowe
Ulepszenia te przekształcają Kiosk Studio w szybsze, bardziej elastyczne narzędzie do przechwytywania danych w czasie rzeczywistym. Niezależnie od tego, czy usprawniasz rozmowy sprzedażowe, przepływy pracy pomocy technicznej czy procesy wewnętrzne, kioski są teraz łatwiejsze do zbudowania, inteligentniejsze do uruchomienia i bardziej wydajne do skalowania.
Zacznij odkrywać nowe Kiosk Studio już dziś - i miej się na baczności. Wkrótce pojawi się więcej innowacji

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę pfc-group.com.