CRM- Uproszczenie konfiguracji w terenie dzięki Kiosk 1.1

CRM- Uproszczenie konfiguracji w terenie dzięki Kiosk 1.1

Kolejne aktualizacje w Kiosku. Co nowego?

Ulepszenia komponentów

  • Tytuły i szerokość ekranu: Możesz teraz dodawać tytuły do ekranów Kiosku i dostosowywać ich szerokość w celu lepszego wyświetlania.

  • Nowe pola: Dodaj pola procentowe, URL i dziesiętne do swoich ekranów.

  • Zmiana nazwy ścieżek: Edycja domyślnej nazwy ścieżki w komponencie decyzyjnym.

Ulepszenia akcji

  • Nowe akcje: Konwertuj, Dodaj spotkanie i Dodaj połączenia można teraz skonfigurować w kiosku.

  • Scal pole: Użyj funkcji # Merge Field, aby scalić wartości z ekranów Kiosku lub danych CRM podczas aktualizacji pól.

  • Utwórz rekord: Wybieranie wartości z istniejących danych w polach listy wyboru, polach wielowierszowych i polach wyboru.

Przejdźmy do szczegółów poniżej.

Dodawanie tytułów dla ekranów Kiosku i dostosowywanie ich szerokości do preferencji wyświetlania

Możesz teraz ustawić niestandardowy tytuł dla ekranów Kiosku, dzięki czemu będą one bardziej angażujące. Tytuły mogą być oparte na nazwie komponentu, nowym tytule lub pozostawione puste. Dostosuj szerokość ekranu do 670 pikseli (idealna dla wyskakujących okienek) lub 1000 pikseli (lepsza dla większych wyświetlaczy).

Procent, adres URL i liczba dziesiętna: trzy nowe pola, które można dodać do ekranu kiosku.

W CRM, Kioski dają dużą elastyczność w zbieraniu i wyświetlaniu danych na ekranach dla użytkowników. Możesz teraz dodać pola Percentage, URL i Decimal do swoich ekranów oprócz tych, które są już dostępne. Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się, jakie pola można dodać do ekranów.


  • Dziesiętne: Dodaj wartości dziesiętne z opcjami maksymalnych cyfr i miejsc dziesiętnych. Możesz także uczynić pole obowiązkowym, wyświetlić separatory liczb lub dodać podpowiedź.

  • Procent: Wprowadź wartości procentowe i połącz je z danymi Kiosku lub CRM. Pole może być obowiązkowe i zawierać podpowiedzi.

  • URL: Umożliwia użytkownikom wprowadzanie adresu URL z opcjami scalania wartości z danych Kiosku lub CRM i dołączania podpowiedzi.

Zmiana nazwy domyślnej ścieżki w komponencie decyzji

Możesz teraz zmienić nazwę domyślnej ścieżki w komponencie decyzyjnym Kiosku, aby dopasować ją do swoich preferencji.


Konwertuj, Dodaj spotkanie i Dodaj połączenia: Trzy nowe akcje, które można skonfigurować w Kiosku



Konwertuj

Konwertowanie potencjalnych klientów na kontakty lub tworzenie nowych transakcji po zaktualizowaniu rekordu.


Dodaj spotkanie

Zaplanuj spotkania z użytkownikami po ich interakcji z kioskiem.



Zaplanuj połączenie

Konfiguruj połączenia z użytkownikami, umożliwiając kontynuację działań lub briefingi produktowe.


Scal dowolną wartość za pomocą # Merge Field z ekranu Kiosku lub z danych CRM w akcji Field Update.

Scalanie pól i akcja aktualizacji

Możesz teraz scalać wartości z ekranów Kiosku lub danych CRM w akcji aktualizacji pola. Pozwala to na większą elastyczność, na przykład aktualizację statusu potencjalnego klienta na podstawie informacji zebranych z kiosku.

Wybierz wartości z istniejących danych w polach listy wyboru, polach wielowierszowych i polach wyboru w akcji tworzenia rekordu.

Wybieranie wartości w akcji tworzenia rekordu

Teraz możesz wybrać wartości z istniejących danych dla pól listy wyboru, pól wielowierszowych lub pól wyboru podczas tworzenia rekordu. Wybierz opcję Static (bieżące dane) lub Reference (istniejące dane). Na przykład w kiosku z informacjami zwrotnymi użytkownicy mogą wprowadzać dane na pierwszym ekranie, które zostaną automatycznie wypełnione w akcji "utwórz rekord", usprawniając proces.



Dostępność i plan działania

Aktualizacje te są dostępne dla wszystkich kont demo partnerów, z wyjątkiem IN DC. Wkrótce poinformujemy o ich dostępności w IN DC.

Najważniejsze informacje z mapy drogowej:

  • Przenoszenie danych z aplikacji innych firm do kiosków.

  • Wyświetlanie GetRecords w tabeli lub na liście.

  • Obsługa akcji Zoho Flow.

  • Dodanie akcji OpenURL i OpenRecord.

  • Klonowanie istniejących kiosków.

  • Zmiana kolejności przycisków na ekranach kiosków.

  • Połącz dowolną ścieżkę w kiosku.

  • Ponowne wykorzystanie pól ekranu w kioskach.

  • Umożliwienie sekwencyjnego wykonywania akcji.

  • Przekazywanie lub używanie odpowiedzi w następnym zestawie akcji.

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się zpfc-group.com.