Witam wszystkich,

Zoho CRM umożliwia teraz bardziej inteligentne filtrowanie rekordów przy użyciu pól z powiązanych modułów (modułów wyszukiwania). Ta aktualizacja pomaga w bardziej efektywnym zarządzaniu danymi i ich analizowaniu.

Dzięki tej funkcji można teraz stosować filtry wykorzystujące pola modułów odnośników zarówno w filtrach zaawansowanych, jak i widokach niestandardowych. Ułatwia to znalezienie dokładnie tych rekordów, których potrzebujesz, i szybsze wykonanie zadań CRM.

Czym jest filtrowanie międzymodułowe?

Filtrowanie międzymodułowe pozwala na wykorzystanie pól z powiązanego modułu podczas filtrowania rekordów w bieżącym module.

Oznacza to, że nie jesteś już ograniczony do filtrowania wyłącznie na podstawie pól w jednym module — możesz teraz łączyć dane z połączonych modułów.

Gdzie może to być przydatne

Oto kilka prostych przykładów:

• Chcesz filtrować klientów na podstawie branży, w której działa ich firma, lub rocznych przychodów, aby przeprowadzić ukierunkowaną kampanię

• Chcesz wyświetlić listę produktów na podstawie oceny dostawcy powiązanego z nimi

• Firma ubezpieczeniowa może chcieć filtrować klientów na podstawie okresu obowiązywania polisy i wysokości składki z modułu Polisy

We wszystkich tych przypadkach wymagane dane pochodzą z innego modułu. Wcześniej było to trudne do osiągnięcia — ale teraz jest to znacznie łatwiejsze.

Co nowego

W tej aktualizacji:

• Pola z modułów wyszukiwania są teraz dostępne w kryteriach filtrowania

• Można z nich korzystać w filtrach zaawansowanych i widokach niestandardowych

• Można łączyć pola zarówno z modułu głównego, jak i modułów powiązanych

Po utworzeniu filtrowanej listy można wykonać następujące czynności:

• Wysyłanie zbiorczych wiadomości e-mail

• Uruchamianie makr

• Aktualizowanie pól

Przykładowe zastosowania

Oto, jak możesz wykorzystać tę funkcję:

1. Filtruj kontakty na podstawie branży powiązanego z nimi konta (na przykład branża IT)

2. Utwórz niestandardowy widok produktów powiązanych z dostawcami, którzy mają 5-gwiazdkową ocenę

3. Znajdź ubezpieczonych, których polisy mają 5-letni okres obowiązywania i składkę powyżej 20 000 INR

Ponadto pole nazwy wyszukiwania jest teraz listą rozwijaną, dzięki czemu można wybierać rekordy bezpośrednio, zamiast wpisywać je w celu wyszukania.

Teraz ta funkcja została jeszcze bardziej ulepszona. Można również filtrować kontakty przy użyciu pól z powiązanych kont i innych modułów.

Daje to większą kontrolę i pomaga uzyskać dokładniejsze wyniki bez przełączania się między modułami.