Aktualizacja Zoho Sprints: dodawanie danych niestandardowych i zarządzanie nimi za pomocą modułów niestandardowych
Zoho Sprints oferuje kilka wbudowanych modułów, które pomagają zespołom w zarządzaniu projektami realizowanymi metodą agile. Jednak każda organizacja ma specyficzne potrzeby i czasami domyślne moduły nie wystarczają do przechowywania wszystkich niezbędnych danych.
Aby rozwiązać ten problem, Zoho Sprints umożliwia teraz użytkownikom tworzenie modułów niestandardowych w obszarze roboczym.
Czym są moduły niestandardowe?
Moduły niestandardowe pozwalają dodawać własne sekcje danych w oparciu o potrzeby projektu lub firmy.
Można tworzyć dwa rodzaje modułów:
Moduły globalne: dostępne w całym obszarze roboczym
Moduły projektowe: dostępne tylko w ramach konkretnych projektów
Pomaga to zarządzać dodatkowymi danymi bezpośrednio w Zoho Sprints bez korzystania z narzędzi zewnętrznych.
Ustawianie uprawnień dla modułów niestandardowych
Możesz kontrolować, kto ma dostęp do modułów niestandardowych i może nimi zarządzać, ustawiając uprawnienia.
Wykonaj następujące kroki:
- Przejdź do sekcji Ustawienia w Zoho Sprints
- Wybierz Moduły w sekcji Dostosowanie
- Kliknij opcję Moduły niestandardowe
- Wybierz moduł globalny lub projektowy
- Najedź kursorem na moduł i kliknij Ustaw uprawnienia
- Wybierz profil użytkownika
- Wybierz uprawnienia na poziomie encji lub na poziomie pola
- Wprowadź wymagane zmiany i kliknij „Aktualizuj”
Twórz moduły niestandardowe przy użyciu sztucznej inteligencji
Zoho Sprints pozwala również na szybsze tworzenie modułów przy użyciu sztucznej inteligencji.
Wystarczy:
Wprowadzić nazwę modułu
Dodać krótki opis
Na tej podstawie sztuczna inteligencja zasugeruje pola dla Twojego modułu. Możesz wybrać te, których potrzebujesz, i szybko skonfigurować układ.
Kroki tworzenia modułów niestandardowych
Oto jak utworzyć moduł niestandardowy:
- Przejdź do sekcji Ustawienia w Zoho Sprints
- Wybierz Moduły w sekcji Dostosowanie
- Kliknij menu rozwijane obok opcji Utwórz
- Wybierz Moduł
- Wprowadź nazwę modułu i nazwę rekordu
- Dodaj opis
- Wybierz, czy jest to moduł globalny, czy projektowy
- Kliknij „Utwórz”
Następnie:
Możesz ręcznie dodać pola na stronie układu
lub
kliknij Utwórz z AI, aby skorzystać z sugerowanych pól
Następnie:
- Wybierz wymagane pola
- Kliknij „Zapisz” lub „Zapisz i powiąż”
- Na koniec kliknij „Zapisz i opublikuj ”
Dostęp do modułów niestandardowych
Po opublikowaniu:
Dostęp do modułów projektowych można uzyskać w ramach odpowiednich projektów
Moduły globalne są dostępne na poziomie obszaru roboczego
Dodatkowe opcje
Możesz importować istniejące dane do swoich modułów niestandardowych
Można dostosować przepływy pracy za pomocą automatyzacji, np.:
Reguły układu
Funkcje niestandardowe
Webhooki
Pomaga to w pełnym dostosowaniu modułu do Twojego przepływu pracy.
Uwaga końcowa
Moduły niestandardowe sprawiają, że Zoho Sprints staje się bardziej elastyczny i wydajny.
Teraz możesz organizować dane dokładnie tak, jak tego potrzebuje Twój zespół, bez konieczności korzystania z innych narzędzi.
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę www.pfc-group.com.
Related Articles
Aktualizacja Zoho CRM: Uprość zarządzanie adresami dzięki nowemu polu adresu
Alert Nowe pole adresu jest wprowadzane wyłącznie dla użytkowników IN DC. Plan wdrożenia dla innych centrów danych zostanie udostępniony wkrótce. Obecnie funkcja ta jest dostępna dla wszystkich nowych użytkowników Zoho CRM oraz dla istniejących ...Zoho CRM - aktualizacja Q1 2024
Automatyzacja działań w narzędziach innych firm jeszcze nigdy nie była tak prosta Kiedy myślisz o integracjach z narzędziami innych firm, przychodzą Ci na myśl dwie rzeczy: integracje typu plug-and-play, w których system obsługuje wszystko po ...Zoho CRM: Kontroluj dostęp do danych klienta za pomocą ustawień portalu opartych na kryteriach
Zoho udostępnia kilka ulepszeń w portalach Zoho CRM - funkcji samoobsługowej, która umożliwia klientom dostęp do ich rekordów i powiązanych informacji oraz zarządzanie nimi niezależnie. Zwiększa to przejrzystość i umożliwia im bezpośrednie ...Śledzenie i monitorowanie działań sprzedażowych za pomocą nowych modułów Zadania, Połączenia i Spotkania.
Działania sprzedażowe zapewniają lepszy kontekst dla każdej transakcji, pomagając przedstawicielom handlowym skupić się na przyspieszeniu podróży klienta i zamknięciu transakcji. Dlatego tak ważne jest rejestrowanie wszystkich działań i monitorowanie ...Zoho CRM wprowadza zapytania: Inteligentniejszy sposób pobierania danych
W szybko zmieniającym się świecie biznesu natychmiastowy dostęp do właściwych danych ma kluczowe znaczenie dla podejmowania świadomych decyzji. Z przyjemnością przedstawiamy Kwerendy -funkcję zaprojektowaną do dynamicznego pobierania danych z Zoho ...