Jeśli korzystacie z agentów Zia w Zoho CRM, prawdopodobnie znacie już funkcję „Połączenia” jako główny sposób ich wdrażania. Tworzycie agenta (ustalacie jego cel, dodajecie instrukcje, podłączacie narzędzia i dołączacie bazę wiedzy), a następnie wdrażacie go w Zoho CRM za pomocą połączenia.

W Zoho CRM konfigurujecie:

• Kiedy agent powinien działać
  Wybieracie moduł i decydujecie, czy ma się uruchamiać dla wszystkich rekordów, tylko dla określonych rekordów na podstawie warunków, czy ręcznie za pomocą niestandardowego przycisku.

• Jakich danych powinien używać agent
  Podaj kontekst, korzystając z pól rekordów, powiązanych modułów i sygnałów, takich jak nastrój wiadomości e-mail lub nieodebrane połączenia, aby agent mógł podejmować lepsze decyzje.

• Jak mapowane są dane wejściowe
  Połącz dane wejściowe narzędzia agenta z odpowiednimi polami CRM, aby po uruchomieniu mógł on pracować z danymi w czasie rzeczywistym.

Ta konfiguracja sprawdza się dobrze w przypadku zadań uruchamianych na podstawie warunków lub ręcznie. Jednak wszystkie działania wykonywane przez agenta są rejestrowane pod użytkownikiem, który go wdrożył, a nie jako oddzielna tożsamość.

W tym miejscu pojawiają się cyfrowi pracownicy

Dzięki cyfrowym pracownikom sytuacja ulega zmianie.

Kiedy wdrażasz agenta Zia jako cyfrowego pracownika, jest on tworzony jako oddzielny użytkownik na Twoim koncie Zoho CRM.

• Otrzymuje unikalny identyfikator e-mail (w domenie @ziaagent.ai )

• Jest dodawany do katalogu Zoho

• Ma własną rolę i profil, tak jak prawdziwy użytkownik

Co się zmienia dzięki takiemu podejściu?

Każda czynność wykonana przez cyfrowego pracownika — jak aktualizacja rekordów, przypisywanie właścicieli czy wysyłanie e-maili — jest śledzona pod jego własną tożsamością, a nie administratora.

Daje to dwie kluczowe korzyści:

1. Widoczność audytowa

Możesz wyraźnie zobaczyć, jakie działania zostały wykonane przez cyfrowego pracownika, a jakie przez użytkowników ludzkich.
Jeśli rekord zostanie zaktualizowany lub wysłana zostanie wiadomość e-mail, będziesz dokładnie wiedzieć, kto (lub co) to zrobił.

2. Kontrola uprawnień

Ponieważ ma on własną rolę i profil, możesz kontrolować:

• Do czego ma dostęp

• Jakie działania może wykonywać

Dzięki temu wszystko jest zgodne z istniejącą konfiguracją zabezpieczeń.

Pomyśl o tym jak o cyfrowym członku zespołu

Przypisujesz mu obowiązki, a on zajmuje się ich realizacją w ramach Twojego CRM.

Przykładowe zastosowania

• Cyfrowy pracownik SDR
  Gdy tylko zostanie utworzony nowy lead, może:

• Ocenić potencjalnego klienta

• Wysłać pierwszą wiadomość e-mail

• Przypisać go do odpowiedniego przedstawiciela handlowego

• Pracownik ds. monitorowania rezygnacji
  Może:

• Śledzić sygnały ryzyka na kontach

• Automatycznie wysyłać e-maile mające na celu utrzymanie klientów

• Rejestrować wszystkie działania pod własnym nazwiskiem

Uruchamiać opcje podczas wdrażania

Chociaż cyfrowi pracownicy zazwyczaj aktywują się, gdy przypisuje się im rekord, można również:

• Dodawać dodatkowe warunki uruchamiania

• Używać niestandardowego przycisku, aby uruchamiać je ręcznie