Zjednodušení konfigurace pole pomocí kiosku 1.1 v Zoho CRM

Zjednodušení konfigurace pole pomocí kiosku 1.1 v Zoho CRM

Dobrý den všem,

Jsme zpět s dalšími aktualizacemi Kiosku. Co je nového?

Vylepšení komponent

  • Nadpisy a šířka obrazovek: Nyní můžete přidávat nadpisy obrazovek kiosku a upravovat jejich šířku pro lepší zobrazení.

  • Nová pole: Přidejte na obrazovky pole Procenta, URL a Desetinná čísla.

  • Přejmenování cest: Upravte název výchozí cesty v rozhodovací komponentě.

Vylepšení akcí

  • Nové Akce: V nabídce seobjevují nové akce, které se týkají především akcí,které se mají provádět v rámci rozhodnutí: V kiosku lze nyní konfigurovat akce Převést, Přidat schůzku a Přidat hovor.

  • Slučovací pole: Sloučení polí, které je v současné době v provozu, je možné pouze v případě, že je v provozu: Pomocí funkce # Sloučit pole můžete při aktualizaci polí sloučit hodnoty z obrazovek kiosku nebo dat CRM.

  • Vytvořit záznam: Výběr hodnot z existujících dat v polích s výběrovým seznamem, víceřádkových polích a zaškrtávacích polích.

Ponořme se do podrobností níže.

Přidejte nadpisy obrazovek kiosku a upravte jejich šířku podle svých preferencí zobrazení.

Nyní můžete nastavit vlastní název pro obrazovky kiosku, díky čemuž budou poutavější. Názvy mohou vycházet z názvu komponenty, z nového názvu nebo mohou zůstat prázdné. Nastavte šířku obrazovky na 670 pixelů (ideální pro vyskakovací okna) nebo 1000 pixelů (lepší pro větší displeje).

Procenta, adresa URL a desetinné číslo : Tři nová pole, která lze přidat na obrazovku kiosku.

V systému CRM vám Kiosky poskytují velkou flexibilitu při shromažďování a zobrazování dat na obrazovkách uživatelům. Nyní můžete na obrazovky přidat pole Procenta, URL a Desetinná čísla navíc k těm, která jsou již k dispozici. Přečtěte si tento článek a zjistěte, jaká pole je možné přidat na vaše obrazovky.


  • Desetinná čísla: Přidejte desetinné hodnoty s možnostmi pro maximální počet číslic a desetinná místa. Pole můžete také nastavit jako povinné, zobrazit oddělovače čísel nebo přidat nápovědu.

  • Procenta: Zadejte procentuální hodnoty a sloučte je z dat kiosku nebo CRM. Pole může být povinné a obsahovat popisky.

  • ADRESA URL: UVEĎTE PROCENTNÍ HODNOTU, KTEROU CHCETE ZÍSKAT: Umožněte uživatelům zadat adresu URL s možnostmi sloučení hodnot z údajů kiosku nebo CRM a zahrňte tooltipy.

Přejmenování výchozí cesty v komponentě rozhodnutí

Výchozí cestu v rozhodovací komponentě kiosku nyní můžete přejmenovat podle svých preferencí.


Převést, Přidat schůzku a Přidat hovory : Tři nové akce, které lze nakonfigurovat ve vašem kiosku.



Převést

Převádějte potenciální zákazníky na kontakty nebo vytvářejte nové nabídky po aktualizaci záznamu.


Přidat schůzku

Naplánujte schůzky s uživateli po jejich interakci s vaším kioskem.



Naplánovat hovor

Nastavte hovory s uživateli, které umožňují následné kontroly nebo produktové instruktáže.


Sloučit libovolnou hodnotu pomocí # Sloučit pole z obrazovky kiosku nebo z dat CRM v akci Aktualizace pole.

Sloučení polí a akce Aktualizace

Nyní můžete sloučit hodnoty z obrazovek Kiosku nebo z dat CRM do akce aktualizace pole. To umožňuje větší flexibilitu, například aktualizaci stavu leadů na základě informací získaných z Kiosku.


Výběr hodnot z existujících dat v polích s výběrovými seznamy, víceřádkových polích a polích se zaškrtávacími políčky v akci Vytvořit záznam.

Výběr hodnot v akci Vytvořit záznam

Nyní můžete při vytváření záznamu vybírat hodnoty z existujících dat pro pole picklist, víceřádková pole nebo zaškrtávací pole. Zvolte možnost Statické (aktuální data) nebo Referenční (existující data). Například v kiosku pro zpětnou vazbu mohou uživatelé na první obrazovce zadat údaje, které se automaticky vyplní v akci "vytvořit záznam", což zefektivní proces.



Dostupnost a plán postupu

Tyto aktualizace jsou k dispozici pro všechny partnerské demo účty s výjimkou IN DC. O její dostupnosti v IN DC vás budeme brzy informovat.

Nejdůležitější informace z implementační mapy:

  • Přenos dat z aplikací třetích stran do kiosků.

  • Zobrazení GetRecords v tabulce nebo seznamu.

  • Podpora akcí Zoho Flow.

  • Přidání akcí OpenURL a OpenRecord.

  • Klonování stávajících kiosků.

  • Změna pořadí tlačítek na obrazovkách kiosků.

  • Připojení libovolné cesty v kiosku.

  • Opakované použití polí obrazovek napříč kiosky.

  • Umožnit postupné dokončování akcí.

  • Předat nebo použít odpověď v další sadě akcí.

Další podrobnosti získáte na adrese pfc-group.com.