Upgrade Zoho CRM: Zjednodušení správy adres pomocí nového pole Adresa

Upgrade Zoho CRM: Zjednodušení správy adres pomocí nového pole Adresa

Upozornění
Nové pole Adresa se zavádí výhradně pro uživatele IN DC. Plán zavedení pro ostatní datová centra bude brzy zveřejněn.

V současné době je tato funkce k dispozici pro všechny nově registrované uživatele Zoho CRM a pro stávající organizace v edici Professional.

Chytřejší způsob správy adres v aplikaci Zoho CRM

Správa adres v systému Zoho CRM se právě stala jednodušší. Se spuštěním vlastního typu pole adresy již nepotřebujete několik rozptýlených polí nebo obyčejné textové pole. Místo toho můžete ukládat kompletní, strukturované údaje o adrese do jediného, uspořádaného a uživatelsky přívětivého pole.


Proč byla tato funkce potřeba?

Až dosud měli uživatelé CRM dva omezené způsoby, jak zaznamenávat adresy:

  1. Samostatná pole pro každou část adresy - ulici, město, stát, zemi atd. To sice fungovalo, ale administrátoři museli ručně zadávat dlouhé seznamy zemí a států a poté konfigurovat pravidla závislosti, aby fungovaly společně.

  2. Jedno víceřádkové textové pole, které nevyžadovalo žádné nastavení, ale znemožňovalo filtrování, vyhledávání nebo analýzu adres podle regionu, země nebo státu.

Obě metody byly časově náročné a postrádaly flexibilitu.

Nové pole adresy tento problém řeší tím, že umožňuje zaznamenávat všechny údaje do jednoho konsolidovaného pole a zároveň poskytuje možnost zobrazovat, filtrovat a vykazovat každou část zvlášť.


Hlavní výhody nového pole adresy

1. Strukturované a podrobné zachycení adresy

Nové pole rozděluje informace o adrese na přesně definované součásti:

Země/oblast

Číslo bytu/domu/budovy/bytu

Adresa ulice

Město

Stát/Provincie

Poštovní směrovací číslo/poštovní směrovací číslo

Zeměpisná šířka a délka



Každé z těchto dílčích polí lze prohlížet, filtrovat a používat v přehledech, díky čemuž jsou údaje o adrese mnohem lépe využitelné.



2. Předdefinované globální seznamy zemí a států

Už žádné ruční zadávání států a zemí. Nové pole adresy je dodáváno se standardizovanými sadami zemí a států:

Výběrem země se okamžitě vyfiltrují příslušné státy.



  1. Zajišťuje konzistentní pravopis a zabraňuje překlepům.
  2. Zajišťuje přesnost výkazů a analýz.
Správci mohou tyto seznamy také přizpůsobit v globálních sadách přidáním nebo odebráním položek podle potřeby.


3. Přesnost s předvolbami aktualizace adres

Pro zachování čistých a platných dat můžete definovat, jakým způsobem budou zpracovávány aktualizace adres:

  • Omezit aktualizace pouze na nakonfigurované země a státy.

  • Rozhodnout, co se stane, když jsou zjištěny neplatné položky:

    • Přeskočit pouze neplatnou aktualizaci země/státu a pokračovat ve vytváření/aktualizaci záznamů.

    • Nebo zastavte celou aktualizaci záznamu, pokud údaje neodpovídají.

Tím zajistíte, že vaše databáze CRM zůstane přesná a spolehlivá.



Dostupnost a pokyny pro použití

Podporované edice: Professional, Enterprise a Ultimate
Podporované moduly: Všechny moduly kromě modulů Uživatelé, Propojovací moduly a Úkoly, hovory a schůzky.
Omezení: Maximálně dvě vlastní adresní pole na modul.

Alert

  • Důležité poznámky

    • Nové registrace: V modulech jako Leads, Contacts, Accounts, Vendors, Quotes, Invoices, Sales Orders a Purchase Orders se automaticky zobrazí systémem definovaná pole adresy v novém formátu. Správci mohou také přidávat další vlastní pole adresy.

    • Stávající org: Správci mohou přidat nové pole adresy prostřednictvím editoru rozvržení. Bude k dispozici v zásobníku polí jako vlastní pole.

    • Zatím není podporováno: Webové formuláře, automatizace (aktualizace polí), správa procesů a obohacení Zia. (Jejich podpora bude brzy zavedena.)

    To je pro tuto aktualizaci vše! Doufáme, že díkytomuto novému poli adresy bude zadávání a správa dat v systému Zoho CRM plynulejší a výkonnější.


    • Related Articles

    • Zjednodušení konfigurace pole pomocí kiosku 1.1 v Zoho CRM

      Dobrý den všem, Jsme zpět s dalšími aktualizacemi Kiosku. Co je nového? Vylepšení komponent Nadpisy a šířka obrazovek: Nyní můžete přidávat nadpisy obrazovek kiosku a upravovat jejich šířku pro lepší zobrazení. Nová pole: Přidejte na obrazovky pole ...

    • Zoho CRM: Řízení přístupu k datům klientů pomocí nastavení portálu na základě kritérií

      Vážení zákazníci, Společnost Zoho se s vámi podělila o některá vylepšení portálů Zoho CRM - samoobslužné funkce, která umožňuje vašim klientům samostatně přistupovat ke svým záznamům a souvisejícím informacím a spravovat je. Zvyšuje se tak ...

    • Zoho CRM: Dynamické filtry pro vyhledávací pole

      jsme rádi, že se můžeme podělit o naše nejnovější doplňky k vyhledávacím filtrům: zavádíme dynamická kritéria filtru. Představte si tento scénář, kdy manažer prodeje dokončuje složitý obchod a potřebuje zapojit odborníka na danou oblast (SME) pro ...

    • Zoho CRM: Nové jazykové možnosti pro zlepšení lokalizace a uživatelského komfortu

      Pro společnosti a jejich týmy pokrývající různé země, kde každý z nich používá pro práci svůj preferovaný jazyk, například obchodní tým ve Francii pracuje ve francouzštině, marketingový tým v Austrálii používá angličtinu (Austrálie) a tým podpory v ...

    • Od panelu CRM k prezentaci: Proces na dvě kliknutí

      Ahoj všichni! V systému Zoho CRM jste si vytvořili ovládací panely, abyste mohli sledovat klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) a další důležité metriky. Tyto ovládací panely čerpají data z různých oblastí systému CRM a nabízejí kompletní vizuální ...