Aktualizace Zoho CRM: Filtrování záznamů pomocí polí vyhledávacího modulu v uživatelských pohledech a pokročilých filtrech
Ahoj všichni,
Zoho CRM vám nyní umožňuje filtrovat záznamy chytřeji pomocí polí z příbuzných (vyhledávacích) modulů. Tato aktualizace vám pomůže efektivněji spravovat a analyzovat vaše data.
Díky této funkci můžete nyní použít filtry s využitím polí vyhledávacích modulů jak v pokročilých filtrech, tak v přizpůsobených zobrazeních. To usnadňuje vyhledání přesně těch záznamů, které potřebujete, a rychlejší dokončení vašich úkolů v CRM.
Co je to filtrování napříč moduly?
Filtrování napříč moduly vám umožňuje používat pole ze souvisejícího modulu při filtrování záznamů v aktuálním modulu.
To znamená, že již nejste omezeni na filtrování pouze na základě polí v rámci jednoho modulu – nyní můžete kombinovat data z propojených modulů.
Kdy to může být užitečné
Zde je několik jednoduchých příkladů:
Chcete filtrovat zákazníky podle odvětví jejich účtu nebo ročního obratu, abyste mohli spustit cílenou kampaň
Chcete zobrazit seznam produktů podle hodnocení dodavatele, který je s nimi spojen
Pojišťovna může chtít filtrovat zákazníky podle délky trvání pojistky a výše pojistného z modulu Pojistky
Ve všech těchto případech pocházejí požadovaná data z jiného modulu. Dříve to bylo obtížné, ale nyní je to mnohem snazší.
Co je nového
S touto aktualizací:
Pole z vyhledávacích modulů jsou nyní k dispozici v kritériích filtrování
Můžete je použít v pokročilých filtrech a vlastních zobrazeních
Můžete kombinovat pole z hlavního modulu i souvisejících modulů
Jakmile vytvoříte filtrovaný seznam, můžete provádět akce, jako jsou:
Hromadné odesílání e-mailů
Spouštění maker
Aktualizace polí
Příklady použití
Tuto funkci můžete využít například takto:
Filtrování kontaktů podle odvětví jejich propojeného účtu (například IT průmysl)
2. Vytvořte vlastní zobrazení produktů propojených s dodavateli s hodnocením 5 hvězdiček
3. Najděte pojistníky, jejichž pojistné smlouvy mají platnost 5 let a pojistné nad 20 000 INR
Poznámky
- V jednom filtru můžete použít až 3 vyhledávací pole (včetně souvisejících modulů a podformulářů)
- Z vyhledávacího modulu můžete vybrat až 5 polí
- Vyhledávací pole se nyní zobrazují jako rozevírací seznam, takže můžete snadno vybírat hodnoty bez nutnosti psaní
Kromě toho je pole pro název vyhledávání nyní rozevíracím seznamem, takže můžete vybírat záznamy přímo, místo abyste je museli zadávat ručně.
Nyní je tato funkce ještě vylepšena. Kontakty můžete filtrovat také pomocí polí ze souvisejících účtů a dalších modulů.
Získáte tak větší kontrolu a pomůže vám to získat přesnější výsledky bez nutnosti přepínání mezi moduly.
Díky této aktualizaci je filtrování v Zoho CRM výkonnější a flexibilnější.
K dispozici pro datová centra v Austrálii, Číně a Japonsku až po edici Enterprise
K dispozici pro datová centra v EU, USA a Indii až do edice Professional
Podpora dalších edic a regionů bude přidána brzy
Related Articles
Zoho CRM: Řízení přístupu k datům klientů pomocí nastavení portálu na základě kritérií
Vážení zákazníci, Společnost Zoho se s vámi podělila o některá vylepšení portálů Zoho CRM - samoobslužné funkce, která umožňuje vašim klientům samostatně přistupovat ke svým záznamům a souvisejícím informacím a spravovat je. Zvyšuje se tak ...Zoho CRM: Nové jazykové možnosti pro zlepšení lokalizace a uživatelského komfortu
Pro společnosti a jejich týmy pokrývající různé země, kde každý z nich používá pro práci svůj preferovaný jazyk, například obchodní tým ve Francii pracuje ve francouzštině, marketingový tým v Austrálii používá angličtinu (Austrálie) a tým podpory v ...Zoho CRM: Dynamické filtry pro vyhledávací pole
jsme rádi, že se můžeme podělit o naše nejnovější doplňky k vyhledávacím filtrům: zavádíme dynamická kritéria filtru. Představte si tento scénář, kdy manažer prodeje dokončuje složitý obchod a potřebuje zapojit odborníka na danou oblast (SME) pro ...Zoho CRM: Propojte každý tým pomocí chytrých záznamů
Dobrý den všem, Přiznejme si to - když se na cestě k realizaci zakázky nebo získání zákazníka podílí více týmů, důležité detaily často uniknou. Prodej se domlouvá s marketingem, onboarding čeká na aktualizace a školení možná ani neví, kdy začít. ...Od panelu CRM k prezentaci: Proces na dvě kliknutí
Ahoj všichni! V systému Zoho CRM jste si vytvořili ovládací panely, abyste mohli sledovat klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) a další důležité metriky. Tyto ovládací panely čerpají data z různých oblastí systému CRM a nabízejí kompletní vizuální ...