Zoho CRM: Propojte každý tým pomocí chytrých záznamů

Zoho CRM: Propojte každý tým pomocí chytrých záznamů

Dobrý den všem,

Přiznejme si to - když se na cestě k realizaci zakázky nebo získání zákazníka podílí více týmů, důležité detaily často uniknou. Prodej se domlouvá s marketingem, onboarding čeká na aktualizace a školení možná ani neví, kdy začít. Všechna tato nedorozumění vedou ke zmatkům, zpožděním a nelibosti zákazníků.

Vstupte: Propojené záznamy v uživatelském rozhraní Nextgen systému Zoho CRM.


Jedná se o první fázi zavádění v CRM pro každého a je tu proto, aby pomohla celé vaší organizaci lépe spolupracovat - bez ztráty kontextu se zákazníkem.

Problém: Týmy pracují tvrdě, ale ne vždy společně

V CRM for Everyone pracuje každý tým ve svém vlastním prostoru. Prodej má své moduly, onboarding má své, marketing, předprodej, školení... všichni odvádějí skvělou práci. Ale co chybí? Koordinace.

Dříve jste se museli spoléhat na e-maily nebo zprávy v chatu, abyste předali informace o zákaznících z jednoho týmu do druhého. Teď už ne.

Řešení: Co jsou propojené záznamy?

Propojené záznamy umožňují propojit dva záznamy z různých modulů - takže týmy vždy vědí, co se děje, koho se to týká a co bude následovat.

Ať už se jedná o:

  • Propojení obchodu s požadavkem na předvedení produktu

  • Vytvoření záznamu o nástupu k realizaci po uzavření obchodu

  • Vyžádání si zpětné vazby od zákazníka po realizaci...

Propojené záznamy zajišťují plynulé přechody, plný kontext a méně ruční práce.


Z výše uvedeného obrázku můžeme pochopit, že připojení pro každý záznam se bude lišit v závislosti na konkrétním úkolu nebo případu použití, takže je pro daný záznam jedinečné.

Dva způsoby vytváření propojených záznamů

1. Ruční vytvoření

Připojený záznam můžete vytvořit ručně z jednoho modulu do druhého - ať už z modulu organizace (jako jsou například nabídky) do modulu týmu (jako je například školení), nebo dokonce mezi dvěma moduly týmu.

Příklad: Vedoucí prodeje připojí novou zakázku k modulu Demo a požádá předprodejní tým, aby naplánoval předváděcí akci.

2. Automatické vytváření prostřednictvím pracovních postupů

Pokud je váš proces zmapován, můžete vytvořit pracovní postupy pro automatické propojení záznamů.

Příklad: Jakmile je obchod označen jako "Uzavřený vyhraný ", vytvoří se požadavek na předvedení, aniž by prodejní tým hnul prstem.


CRM ví, co má dělat dál - okamžitě.

Bonusové výhody propojených záznamů

  1. Vyvolávání požadavků odkudkoli
    Už žádné hledání na kartě "Moje požadavky" - stačí vznést požadavek přímo z libovolného modulu.
  2. Zobrazení klíčových informací pomocí veřejných polí
    I když člen týmu nemá přístup ke konkrétnímu modulu, můžete mu zobrazit kritické údaje prostřednictvím veřejných polí a udržet všechny v souladu.

Projděme si příklad z reálného světa

Krok 1: Odkaz na případovou studii

Prodejní tým si vyžádá od marketingu případovou studii, která má pomoci přesvědčit potenciálního zákazníka. Učiní tak vytvořením propojeného záznamu z modulu Deal do modulu Case Study.


Krok 2: Propojení s ukázkou produktu

Potenciální zákazník má zájem, proto je transakce propojena s modulem Demo. Předprodejní oddělení dostane zprávu: je čas naplánovat předváděcí akci produktu.



Krok 3: Automatizujte onboarding

Obchod je nyní "Uzavřený vyhraný". Místo ručního vznesení požadavku pracovní postup automaticky vytvoří záznam o onboardingu v modulu Onboarding. Onboardingový tým dostane vše, co potřebuje - a to včas.


Krok 4: Čas na školení

Po onboardingu chce zákazník školení. Vedoucí prodeje vytvoří připojený záznam přímo z obchodu do modulu Školení - žádné další kroky, žádné ztráty kontextu.

Každý záznam, každý úkol, každý požadavek - plně koordinovaný napříč všemi odděleními.

Propojené záznamy vs. vyhledávání: Jaký je mezi nimi rozdíl?

Možná si říkáte - proč prostě nepoužít vyhledávací pole?

No, vyhledávací pole jsou statická. Musí být předem nakonfigurovány správcem a nelze je snadno přizpůsobit za běhu.

Připojené záznamy jsou dynamické

Můžete propojit libovolné dva záznamy, kdykoli a odkudkoli. Je to flexibilní, intuitivní a ideální pro rychle se pohybující týmy, které potřebují být synchronizované bez rigidního nastavení CRM.

Jste připraveni to vyzkoušet?

Pokud používáte uživatelské rozhraní Nextgen aplikace Zoho CRM, Connected Records čeká na vaše vyzkoušení.

Z tohoto nového kroku na cestě k CRM pro každého jsme opravdu nadšeni . S Connected Records vaše týmy nepracují jen paralelně - pracují společně a poskytují zákazníkům bezproblémové služby od prvního kontaktu až po závěrečné sledování.

Více informací si vyžádejte na www.pfc-group.com.