Zoho SalesIQ: Лесен достъп въз основа на ролята и отговорностите

Zoho SalesIQ: Лесен достъп въз основа на ролята и отговорностите

Всяка фирма работи с различни хора, роли и ежедневни задачи.
Но истината е, че дори и двама души да имат една и съща роля, техните отговорности често са различни.

С разрастването на екипите някои членове се нуждаят само от достъп до няколко функции.
Други трябва да виждат данните, но без да променят нищо.

Ето защо достъпът, базиран само на ролята, вечене е достатъчен.
Това, от което бизнеса наистина се нуждае, е достъп, базиран на отговорностите – достъп, който съответства на това, което човекът действително прави всеки ден.


Преди: Фиксиран достъп чрез роли

По-рано в Zoho SalesIQ достъпът се контролираше чрез предварително определени роли като администратор, супервайзор и сътрудник.

Тези роли създаваха основна структура, но всички с една и съща роля имаха еднакви разрешения, дори и работата им да беше различна.

Това често водеше до:

  • Ненужен достъп

  • Объркване

  • Риск от случайни промени

Сега: Гъвкав достъп с профилите на SalesIQ

Zoho SalesIQ вече предлага профили.

Профилите ви позволяват да контролирате достъпа по функции, а не само по роли.
Това означава, че разрешенията могат да се задават въз основа на реалните отговорности, а не само въз основа на длъжността.

С профилите можете:

  • Да дадете на членовете на екипа достъп само до инструментите, които действително използват

  • Да защитите важни настройки от промяна от неподходящи потребители

  • Лесно да управлявате достъпа при назначаване на нови членове на екипа или промяна на роли

Резултат:
Опростени работни процеси, по-добър контрол и по-бърза работа.



Idea

Важна бележка

Все още можете да използвате съществуващите роли – администратор, супервайзор и сътрудник – за основен достъп.

Профилите функционират като допълнително ниво, което ви помага да настроите разрешенията в зависимост от отговорностите на всеки човек.

Най-добри практики за използване на профили

За да използвате профилите по най-добрия начин, следвайте тези съвети:

  • Създавайте профили въз основа на работата, а не на длъжностите
    Фокусирайте се върху ежедневните задачи, а не върху длъжностите.

  • Използвайте един профил за сходни отговорности
    Ако няколко души извършват една и съща работа, дайте им един и същ профил.

  • Дайте на супервайзорите видимост, а не пълен контрол
    Ръководителите на екипи обикновено се нуждаят от достъп до отчети и разговори, а не до системни настройки.

  • Оставете пълния достъп само за администраторите
    Критичните настройки и интеграции трябва да останат при администраторите.

  • Защитете чувствителните данни
    Ограничете достъпа до данни на клиенти и системни контроли, за да избегнете грешки или изтичане на данни.

  • Преглеждайте профилите редовно
    С разрастването на екипите или промяната на отговорностите актуализирайте профилите, за да поддържате съгласуваност.

Заключителна мисъл

Искате по-чисто и по-организирано работно място?

Използвайте профилите в Zoho SalesIQ, за да дефинирате ясно отговорностите, да присвоите подходящ достъп и да поддържате гладкото и сигурно функциониране на вашата дейност.

За повече информация посетете pfc-group.com