Ако използвате Zia Agents в Zoho CRM, вероятно сте запознати с Connections като основен начин за тяхното внедряване. Създавате агент (определяте неговата цел, добавяте инструкции, свързвате инструменти и прикачвате база от знания) и след това го внедрявате в Zoho CRM чрез връзка.

В Zoho CRM конфигурирате:

• Кога трябва да се изпълнява агентът
  Избирате модула и решавате дали да се задейства за всички записи, само за конкретни записи въз основа на условия или ръчно чрез персонализиран бутон.

• Какви данни трябва да използва агентът
  Осигурете контекст, като използвате полета на записите, свързани модули и сигнали като настроението в имейлите или пропуснатите обаждания, за да може агентът да взема по-добри решения.

• Как се съпоставят входните данни
  Свържете входните данни на инструмента на агента с правилните CRM полета, за да може той да работи с данни в реално време, когато се задейства.

Тази настройка работи добре за задачи, които се изпълняват въз основа на условия или когато се задействат ръчно. Въпреки това всички действия, изпълнени от агента, се записват под потребителя,който го е разгърнал, а не като отделна идентичност.

Тук на помощ идват дигиталните служители

С „Цифровите служители“ нещата се променят.

Когато внедрите Zia Agent като Digital Employee, той се създава като отделен потребител във вашия Zoho CRM акаунт.

• Той получава уникален имейл ID (под домейна @ziaagent.ai )

• Добавя се към Zoho Directory

• Има собствена роля и профил, точно като истински потребител

Какво се променя с този подход?

Всяко действие, извършено от дигиталния служител – като актуализиране на записи, определяне на собственици или изпращане на имейли – се проследява под неговата собствена идентичност, а не под тази на администратора.

Това ви дава две основни предимства:

1. Прозрачност на одита

Можете ясно да видите кои действия са извършени от „цифровия служител“ и кои от човешките потребители.
Ако даден запис е актуализиран или е изпратен имейл, ще знаете точно кой (или какво) го е направил.

2. Контрол на разрешенията

Тъй като той има своя собствена роля и профил, можете да контролирате:

• До какво има достъп

• Какви действия може да извършва

Това гарантира, че всичко е в съответствие с вашата съществуваща конфигурация за сигурност.

Мислете за него като за дигитален съотборник

Вие му възлагате отговорности, а той се занимава с изпълнението им във вашата CRM система.

Примери за употреба

• SDR цифров служител
  Веднага щом бъде създаден нов потенциален клиент, той може:

• Да оцени потенциалния клиент

• Да изпрати първи имейл

• Да го възложи на подходящия търговски представител

• Служител за мониторинг на отпадащите клиенти
  Може да:

• Проследява сигнали за риск в акаунтите

• Изпраща автоматично имейли за задържане

• Да регистрира всички действия под собственото си име

Активира опции по време на внедряване

Докато цифровите служители обикновено се активират, когато им бъде възложена задача, вие също можете:

• Добавите допълнителни условия за задействане

• Да използвате персонализиран бутон, за да ги задействате ръчно