Actualizări Zoho CRM pentru mobil: filtre de căutare, anularea aprobărilor, căutare cu selecție multiplă, suport pentru etichete Canvas și multe altele
Bună ziua tuturor,
Zoho a introdus câteva actualizări utile în aplicațiile mobile Zoho CRM pentru a vă îmbunătăți experiența de zi cu zi. Iată o scurtă prezentare a noutăților:
Filtre pentru căutare (Android)
Când atingeți un câmp de căutare precum „Numele contactului”, de obicei vedeți o listă lungă cu toate contactele din CRM-ul dvs. — ceea ce poate fi dificil de parcurs.
Cu noile filtre de căutare, puteți acum restrânge această listă și vizualiza doar înregistrările relevante.
De exemplu, puteți aplica un filtru pentru a afișa contactele dintr-un cont specific. În acest fel, în loc să derulați prin mii de intrări, le veți vedea doar pe cele de care aveți nevoie.
Notă: Puteți configura până la 10 filtre.
Suport pentru retragerea aprobării (iOS)
Acum aveți opțiunea de a retrage (sau anula) înregistrările pe care le-ați trimis deja spre aprobare.
Acest lucru este util atunci când observați o greșeală sau trebuie să actualizați ceva după trimitere. În loc să așteptați finalizarea procesului de aprobare sau respingerea, puteți retrage înregistrarea, efectua modificări și o puteți trimite din nou instantaneu.
Suport pentru căutare cu selecție multiplă și etichete pentru Canvas (Android)
Acum puteți utiliza etichete și câmpuri de căutare cu selecție multiplă în layout-urile detaliate ale aplicației mobile Canvas.
Pentru a activa această funcție:
- Accesați Date → Câmpuri
- Trageți și plasați eticheta sau câmpul de căutare cu selecție multiplă în macheta dvs.
- Salvați modificările
Odată adăugate, puteți eticheta cu ușurință înregistrările sau puteți conecta mai multe înregistrări conexe direct din aplicația mobilă.
Notă: Layout-urile mobile Canvas pot fi create și editate numai din aplicația web Zoho CRM.
Setări și preferințe salvate automat (Android)
Anterior, orice modificări aduse setărilor — cum ar fi preferințele de căutare, câmpurile de afișare, ziua de început a săptămânii, setările de e-mail, Smart View, Ask Zia, compresia imaginilor și multe altele — se reseteau după ce vă deconectați și vă reconectați.
Cu această actualizare, setările dvs. sunt acum salvate automat și rămân neschimbate chiar și atunci când vă conectați de pe dispozitive diferite.
Acest lucru înseamnă că nu mai este nevoie să configurați din nou – preferințele dvs. rămân exact așa cum le-ați lăsat.
Aceste actualizări vizează îmbunătățirea experienței mobile Zoho CRM, făcând-o mai rapidă, mai flexibilă și mai ușor de utilizat.
Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați www.pfc-group.com
Related Articles
Zoho Recruit lansează un bot de selecție cu declanșare automată pentru angajări mai rapide
Încă trimiteți testele de selecție manual? Există o metodă mai inteligentă. Recrutorii nu mai trebuie să trimită linkuri de evaluare individual. Cu ajutorul botului de screening cu declanșare automată din Zoho Recruit, screeningul candidaților începe ...RouteIQ pentru Zoho CRM | Economisiți combustibil și timp cu soluția noastră de cartografiere pe teren
În cadrul operațiunilor de teren, știți foarte bine cum se schimbă mereu programul echipei dumneavoastră. Aceștia sunt mereu în mișcare, vizitând clienți și ocupându-se de o varietate de sarcini. Gestionarea și organizarea activităților lor în acest ...Urmăriți și monitorizați activitățile de vânzări cu noile module de sarcini, apeluri și întâlniri
Bună ziua tuturor! Activitățile de vânzări oferă mai mult context pentru a ști încotro se îndreaptă fiecare afacere, ajutându-i pe reprezentanții de vânzări să se concentreze pe accelerarea călătoriei clientului și pe încheierea afacerii. De aceea, ...Zoho Vault: Deblocați Zoho Vault cu OneAuth, Windows Hello, TouchID, YubiKey și multe altele!
Bună ziua tuturor, Suntem încântați să introducem una dintre cele mai solicitate caracteristici - posibilitatea de a vă debloca seiful Zoho Vault folosind diverși autentificatori. Scopul principal al unui manager de parole este de a reține doar o ...Extensie Zoho FSM pentru Zoho CRM: Sinergitizați-vă echipele de vânzări și service
Zoho FSM pentru Zoho CRM este o extensie care sporește utilitatea lui Zoho FSM și a lui Zoho CRM și permite echipelor de vânzări și de service să lucreze îndeaproape. Este o altă adăugare semnificativă la setul divers de caracteristici oferite de ...