Zoho CRM: Zestawy globalne

Witam wszystkich,

Z radością ogłaszamy globalne listy wyboru, długo oczekiwaną funkcję dla administratorów CRM! 

Na przykład rozważ listy wyboru z branżami jako wartościami listy wyboru. Są one używane przy potencjalnych klientach, kontaktach, kontach i modułach niestandardowych. Celem gromadzenia tych szczegółów jest między innymi dostosowanie naszej komunikacji do potrzeb i postrzegania tych branż.



Wiązałoby się to z powtarzaniem tego samego zestawu działań dla każdej listy wyboru. Nie trzeba dodawać, że jest to żmudne i podatne na błędy.

Teraz chcielibyśmy przedstawić rozwiązanie, które ułatwi to zadanie.

Z przyjemnością przedstawiamy nową funkcję o nazwie  Zestawy globalne, która została zaprojektowana w celu uproszczenia pracy z podobnymi polami listy wyboru w Zoho CRM.

Zestaw globalny to zdefiniowany przez administratora zestaw wartości listy wyboru, który może być powiązany z wieloma listami wyboru w różnych modułach.

W przypadku picklist branżowych możemy:

1. Utwórz globalny zestaw o nazwie "Industry," z branżami jako wartościami listy wyboru.
   
   
   
   
2. Powiąż odpowiednie listy wyboru w różnych modułach do tego globalnego zestawu.
   
   
3. Wprowadź zmiany w globalnym zestawie "Industry" i pozwól CRM zająć się wprowadzaniem zmian we wszystkich innych miejscach, takich jak powiązane listy wyboru, istniejące rekordy, reguły przepływu pracy itp.
   

Inne przydatne opcje obejmują:

1. Konwersja istniejących wartości listy wyboru do zestawu globalnego:
   
   
2. Przełączanie skojarzenia listy wyboru z zestawu lokalnego na zestaw globalny i odwrotnie:
   
   
3. Mapowanie wartości podczas przełączania z zestawu lokalnego na zestaw globalny w celu zachowania integralności danych*:
   
   *Jeśli ta sama wartość jest obecna w zestawie globalnym, wartość jest mapowana automatycznie. Mapowanie wartości jest obowiązkowe, jeśli jest ona używana w miejscach takich jak reguły przepływu pracy, aktualizacje pól itp.
4. Wyświetlanie wszystkich list wyboru powiązanych z zestawem globalnym:
   
   

Dostępność:

Enterprise | Ultimate

Limity:

• Liczba zestawów globalnych: 10 (Enterprise) | 25 (Ultimate)
  
• Liczba list wyboru, które mogą być powiązane z jednym zestawem globalnym: 15 (Enterprise/Ultimate)
  
• Liczba wartości w zestawie globalnym: 1 000 (Enterprise/Ultimate)
  
• Na razie zestawy globalne nie mogą być powiązane z listami wyboru wielokrotnego.
  
• Liczba list wyboru w module, które mogą być powiązane z zestawami globalnymi: 7

• Related Articles

• Aktualizacja Zoho CRM: Uprość zarządzanie adresami dzięki nowemu polu adresu

  Alert Nowe pole adresu jest wprowadzane wyłącznie dla użytkowników IN DC. Plan wdrożenia dla innych centrów danych zostanie udostępniony wkrótce. Obecnie funkcja ta jest dostępna dla wszystkich nowych użytkowników Zoho CRM oraz dla istniejących ...

• Ogłaszamy zmianę sposobu obliczania pustych wartości w formułach w Zoho CRM

  Jak wszyscy wiecie, pole formuły jest wszechstronnym polem, które umożliwia wykonywanie różnych obliczeń, od prostych działań matematycznych po konkatenację i porównania wartości pól. Aby dowiedzieć się więcej o różnych możliwościach pól formuł, ...

• Notatnik dla Zoho CRM

  Z przyjemnością przedstawiamy Notebook dla Zoho CRM. Dzięki Zoho CRM i wygodnemu Zoho Notebook możesz teraz korzystać z bogatych funkcji, w tym różnych formatów notatek, możliwości współpracy z innymi użytkownikami oraz wyselekcjonowanego widoku do ...

• Zoho CRM: Nowe interfejsy API V6

  Interfejsy API Zoho CRM v6 mają na celu podniesienie poziomu doświadczenia programistów. Uwolnij moc niestandardowych pól dzięki Fields API, pożegnaj się z powielaniem danych dzięki Merge Records API itd. Ciekawi Cię, co V6 wnosi do API? Oto krótki ...

• Łatwe dostosowywanie w Zoho CRM z wykorzystaniem sztucznej inteligencji

  Witam wszystkich, Zoho wprowadza znaczące ulepszenie dla użytkowników Zoho CRM Enterprise: możliwość tworzenia niestandardowych modeli AI przy użyciu QuickML Catalyst bezpośrednio w Zoho CRM. Jak wielu z was wie, Zia, asystent oparty na sztucznej ...