Zoho CRM: ulepszony widok osi czasu umożliwiający śledzenie każdej aktualizacji danych — nawet importów i interfejsów API!

Zoho CRM: ulepszony widok osi czasu umożliwiający śledzenie każdej aktualizacji danych — nawet importów i interfejsów API!

Uwaga:  

Ta funkcja jest obecnie dostępna w ramach Wczesnego Dostępu i wkrótce zostanie wdrożona we wszystkich centrach danych (DC) i wersjach Zoho CRM.
Po wdrożeniu będzie dostępna dla każdego użytkownika w Twojej organizacji, niezależnie od jego profilu lub roli.

Witajcie, Entuzjaści CRM!  

Zoho przedstawia cenną ulepszenie Widoku Oś Czasu i Dzienników Audytu w Zoho CRM — aktualizację inspirowaną bezpośrednio opiniami użytkowników. W Zoho głosy klientów kształtują ewolucję naszych produktów, i to ulepszenie nie jest wyjątkiem.

Dlaczego ta aktualizacja jest ważna  

Zoho rozumie, że leady i kontakty często trafiają do Twojego CRM z różnych źródeł, w tym z ręcznego wprowadzania, importów danych lub interfejsu API Bulk Write. W takich przypadkach niektóre pola danych mogą początkowo być niekompletne i wymagać późniejszych aktualizacji.

Wcześniej Widok Oś Czasu wyświetlał tylko zmiany wprowadzone bezpośrednio w interfejsie CRM. Aktualizacje wykonane za pomocą importów modułów lub operacji interfejsu API Bulk Write nie były odzwierciedlane, co tworzyło lukę w widoczności — szczególnie dla zespołów zarządzających dużymi ilościami danych klientów lub współpracujących przy wspólnych rekordach.

Co nowego  

Aby zwiększyć przejrzystość i współpracę, Zoho rozszerzyło Widok Oś Czasu, aby teraz uwzględniał aktualizacje wykonane za pośrednictwem interfejsu API Bulk Write i Importów.

Teraz będziesz mógł przeglądać szczegółowe informacje, takie jak:

  • Kto dokonał aktualizacji

  • Jak rekord został zaktualizowany (import, akcja masowa lub API)

  • Kiedy aktualizacja miała miejsce

  • Poprzednie i nowe wartości pól

Oto jak to działa  

Wyobraź sobie, że Twój zespół importuje partię leadów do Zoho CRM przy użyciu pliku CSV lub Excel. Później zauważasz, że kilku leadom brakuje numerów komórkowych.
​


Przygotowujesz kolejny plik z brakującymi danymi i wybierasz opcję "Aktualizuj tylko istniejące Leady" podczas importu. Po zakończeniu procesu numery telefonów zostają dodane do odpowiednich rekordów.


Teraz, gdy otworzysz Widok Oś Czasu dowolnego z tych leadów, zobaczysz szczegółową historię pokazującą dokładnie kto zaktualizował informacje, jak zostały zaktualizowane i kiedy — wszystko w jednym miejscu.
​


Widoczność interfejsu API Bulk Write  

Podobnie, wszelkie aktualizacje wykonane za pośrednictwem interfejsu API Bulk Write będą teraz pojawiać się w historii osi czasu, dając Twojemu zespołowi pełny zapis każdej zautomatyzowanej lub masowej aktualizacji — co sprawia, że śledzenie danych i rozliczalność są bez wysiłku.
​


Rozszerzone Dzienniki Audytu  

Dzienniki Audytu również zostały ulepszone, aby wyświetlać szczegółowe zapisy operacji masowych. Teraz możesz łatwo przejrzeć:

  • Które rekordy zostały dodane lub zaktualizowane

  • Kto wykonał akcję

  • W jaki sposób akcja została przeprowadzona (np. przez import lub zapis masowy)

  • Całkowitą liczbę dotkniętych rekordów



Podsumowując  

Od teraz wszystkie masowe aktualizacje rekordów — czy to wykonane za pomocą importów, czy interfejsu API Bulk Write — będą w pełni rejestrowane zarówno w Widoku Oś Czasu, jak i Dziennikach Audytu, oferując kompletną widoczność ewolucji danych w Twoim CRM.

Aby uzyskać więcej szczegółów, odwiedź pfc-group.com


    • Related Articles

    • Zoho CRM: Nowe interfejsy API V6

      Interfejsy API Zoho CRM v6 mają na celu podniesienie poziomu doświadczenia programistów. Uwolnij moc niestandardowych pól dzięki Fields API, pożegnaj się z powielaniem danych dzięki Merge Records API itd. Ciekawi Cię, co V6 wnosi do API? Oto krótki ...

    • Zoho CRM: Podejmuj mądrzejsze decyzje dzięki wzbogacaniu danych

      Witam wszystkich! Grupa PFC opublikowała nowy wpis. Przyjrzyjmy się wzbogacaniu danych z szerszej perspektywy, abyście mogli dokładnie zrozumieć, jak to działa i jak skutecznie z tego korzystać. Oto krótki przegląd tego, co oznacza wzbogacanie danych ...

    • Zoho Billing: kompleksowe rozwiązanie rozliczeniowe stworzone w celu usprawnienia rozliczeń dla firm każdej wielkości

      W ciągu ostatniej dekady sposób, w jaki korzystamy, konsumujemy i płacimy za towary i usługi w naszym codziennym życiu, znacznie się zmienił. Niezależnie od tego, czy chodzi o dostawców oprogramowania, czy usługi przesyłania strumieniowego, modele ...

    • Zoho CRM wprowadza zapytania: Inteligentniejszy sposób pobierania danych

      W szybko zmieniającym się świecie biznesu natychmiastowy dostęp do właściwych danych ma kluczowe znaczenie dla podejmowania świadomych decyzji. Z przyjemnością przedstawiamy Kwerendy -funkcję zaprojektowaną do dynamicznego pobierania danych z Zoho ...

    • Zoho CRM - aktualizacja Q1 2024

      Automatyzacja działań w narzędziach innych firm jeszcze nigdy nie była tak prosta Kiedy myślisz o integracjach z narzędziami innych firm, przychodzą Ci na myśl dwie rzeczy: integracje typu plug-and-play, w których system obsługuje wszystko po ...