Zoho CRM: Skoncentruj się na transakcjach, które napędzają wzrost

Zoho CRM: Skoncentruj się na transakcjach, które napędzają wzrost

Przedstawiciele handlowi często zarządzają kilkoma transakcjami jednocześnie, z których każda przebiega we własnym tempie. Niektóre transakcje mogą zająć trochę czasu, inne mogą zamknąć się szybko, a jeszcze inne mogą w ogóle nie dojść do skutku. Postęp ten ma bezpośredni wpływ na cele przychodowe organizacji. Jednak przedstawicielowi handlowemu nie zawsze łatwo jest wiedzieć, które transakcje mają szansę na zamknięcie w określonym czasie i na których należy się skupić w pierwszej kolejności.

Identyfikacja najlepszych możliwości jest niezbędna do zwiększenia przychodów i utrzymania się na właściwej ścieżce. W tym celu Zoho wprowadziło nową funkcję: sposób przewidywania prawdopodobieństwa sukcesu lub porażki każdej transakcji.

Odkryjmy to!

W Zoho CRM raport prognozy pokazuje postępy i porównuje je z celami. W przypadku rozwijających się firm raport ten pomaga mierzyć wydajność, pokazując wszystkie transakcje dla każdego przedstawiciela handlowego w okresie prognozy. 

Teraz, dzięki nowej funkcji, raport wyświetla również prawdopodobieństwo sukcesu każdej transakcji. Tempo transakcji często odzwierciedla pewne zachowania. Analizując zachowania otwartych transakcji i porównując je z rekordami, raport oznacza otwarte transakcje dla każdego agenta:


W jaki sposób te spostrzeżenia mogą pomóc Twojej firmie?

  • Likely to Win: Te transakcje wykazują oznaki sukcesu i najprawdopodobniej zostaną zamknięte w prognozowanym okresie. Przedstawiciele handlowi mogą nadać tym transakcjom priorytet i skoncentrować się na nich.

  • Zagrożone: Te transakcje mają cechy podobne do wcześniejszych nieudanych transakcji i mogą nie zostać zamknięte. Przedstawiciele mogą postępować z nimi ostrożnie i planować sposoby na zwiększenie ich szans.

  • Niski priorytet: Te transakcje są często na wczesnym etapie i ich zamknięcie jest mało prawdopodobne. Zamiast tego przedstawiciele mogą skoncentrować się na transakcjach o wyższym priorytecie.

Jeśli transakcja nie ma wystarczającej ilości danych lub wcześniejszych rekordów, w kolumnie "Wszystkie czynniki" pojawia się pusta wartość.

Dodatkowo, raport ten podsumowuje oczekiwane przychody z transakcji oznaczonych jako "Prawdopodobne do wygrania". Zapewnia on szybki wgląd w łączną liczbę transakcji, które mają zostać zamknięte w okresie prognozy. Można również zobaczyć oczekiwaną liczbę transakcji zamykanych w ciągu najbliższych 10, 20 lub 30 dni. Daje to firmom podgląd potencjalnych przychodów i podkreśla wszelkie obszary, które mogą wymagać uwagi.

Podsumowując, ulepszenia te usprawniają prognozowanie przychodów. Etykiety pomagają w ustalaniu priorytetów transakcji, a podsumowanie pokazuje potencjalne przychody na pierwszy rzut oka. Dla zapracowanych przedstawicieli handlowych te informacje ułatwiają zarządzanie transakcjami, dzięki czemu można skupić się na tym, co naprawdę ważne.

Więcej informacji można znaleźć na stronie pfc-group.com.