Zoho CRM Mobile: Nowe sposoby zarządzania dokumentacją, szybszej komunikacji i porządkowania danych
Zoho ogłosiło kilka aktualizacji aplikacji mobilnej Zoho CRM, które mają na celu poprawę komfortu użytkowania. Oto przegląd nowości:
Rozszerzona obsługa obrazów rekordów w większej liczbie modułów (Android)
Predefiniowane opcje tekstowe dla wiadomości WhatsApp (Android)
Funkcja wielokrotnego wyboru pól wyszukiwania (iOS)
1. Rozszerzona obsługa obrazów rekordów we wszystkich modułach (Android )
Wcześniej dodawanie obrazów do rekordów było ograniczone do modułów Leads i Contacts. Teraz rozszerzyliśmy tę funkcjonalność o:
Konta
Transakcje
Sprawy
Rozwiązania
Produkty
Sprzedawcy
Moduły niestandardowe
Aby rozpocząć korzystanie z obrazów rekordów w tych modułach, upewnij się, że funkcja jest aktywna w ustawieniach układu modułu w internetowej wersji Zoho CRM.
Uwaga: Obrazy rekordów nie są obecnie obsługiwane w modułach Price Books, Activities i Inventory.
Ważne:
Maksymalny dozwolony rozmiar obrazów rekordów to 10 MB.
2. Predefiniowany tekst dla wiadomości WhatsApp (Android )
Możesz teraz zaoszczędzić czas i zapewnić spójność, używając predefiniowanych tekstów podczas czatowania z klientami w WhatsApp. Szablony te umożliwiają firmom szybkie wysyłanie ustrukturyzowanych odpowiedzi na częste zapytania lub standardową komunikację.
Pamiętaj:
Predefiniowane wiadomości muszą najpierw zostać skonfigurowane w aplikacji internetowej Zoho CRM, zanim staną się dostępne w aplikacji mobilnej.
Aby wysłać predefiniowaną wiadomość:
Otwórz aplikację mobilną Zoho CRM.
Stuknij ikonęWięcej ( ).
Przejdź do modułuWiadomości.
Otwórz czat z klientem.
Stuknij ikonę obok obszaru wprowadzania tekstu.
Wybierz predefiniowaną wiadomość.
Naciśnij przycisk, aby ją wysłać.
3. Pola wyszukiwania wielokrotnego wyboru (iOS )
Pola wyszukiwania wielokrotnego wyboru pozwalają łączyć wiele rekordów z jednego modułu z pojedynczym rekordem w innym, poprawiając sposób zarządzania relacjami między rekordami.
Kluczowe działania, które można podjąć za pomocą pól wyszukiwania wielokrotnego wyboru:
Przypisywanie istniejących rekordów
Tworzenie i przypisywanie nowych rekordów
Usuwanie przypisania połączonych rekordów
Scenariusz: Przykład biura podróży
Wyobraź sobie, że jesteś konsultantem ds. podróży pomagającym klientce, Amelii Burrows, która jest zainteresowana tymi wycieczkami:
Wakacje na plaży na Malediwach
Wycieczka objazdowa po Włoszech
Wycieczka przygodowa w Nowej Zelandii (nowo dodana)
Korzystając z funkcji wyszukiwania wielokrotnego wyboru, możesz połączyć wszystkie te pakiety z profilem Amelii.
Później, jeśli Amelia zdecyduje się pominąć wycieczkę do Nowej Zelandii, możesz ją łatwo usunąć za pomocą opcji nieprzypisania - wszystko bezpośrednio z urządzenia mobilnego - dzięki czemu jej plan podróży będzie idealnie aktualny.
Informacje o modułach łączących:
Moduł łączący służy do zarządzania relacjami między dwoma modułami podstawowymi za pośrednictwem pola wyszukiwania wielokrotnego wyboru. Każdy rekord w tym module łączącym ma unikalny identyfikator, który pomaga śledzić połączenia - na przykład między Kontaktami i Pakietami wycieczek.
Related Articles
Zoho Analytics: Nowe funkcje
Zaawansowana analityka dla Typeform Zoho Analytics zapewnia zaawansowane możliwości raportowania i analizy danych zebranych za pomocą Typeform. Zoho Analytics zapewnia kompleksowy wgląd, umożliwiając analizowanie odpowiedzi na ankiety, opinii ...Zoho Tables: Łatwe w użyciu oprogramowanie do zarządzania pracą
Czym jest oprogramowanie do zarządzania pracą? Dobre wyniki są rezultatem efektywnego zarządzanie pracą, wiadomo. Czym jest, na codziennym poziomie, efektywne zarządzanie pracą? Są to: Usprawnione i zautomatyzowane procesy Współpraca kontekstowa ...Zoho CRM: Nowe interfejsy API V6
Interfejsy API Zoho CRM v6 mają na celu podniesienie poziomu doświadczenia programistów. Uwolnij moc niestandardowych pól dzięki Fields API, pożegnaj się z powielaniem danych dzięki Merge Records API itd. Ciekawi Cię, co V6 wnosi do API? Oto krótki ...Zoho CRM: Nowe aktualizacje do bezproblemowego zarządzania błędami w wizardzie CRM
Oto kilka nowych ulepszeń do wizarda CRM; zapewniają one płynniejsze, bardziej intuicyjne doświadczenie, koncentrując się głównie na pomocy w rozwiązywaniu błędów napotkanych podczas jego tworzenia. Na początek krótkie przypomnienie: wizard w Zoho ...Zoho Creator March 2025 Feature Drop: płynna nawigacja, bezpieczeństwo danych i inteligentna automatyzacja
Witam wszystkich, Zoho świetnie się bawi, odkrywając Release Projection 1 na 2025 rok! Zoho ogłosiło kontynuację tempa dzięki kolejnej rundzie pełnych funkcji aktualizacji i ulepszeń w Zoho Creator. Oto krótkie spojrzenie na nowości w tym miesiącu: ...