Zoho CRM: Lepsze podejmowanie decyzji dzięki zoptymalizowanym wartościom raportów

Zoho CRM: Lepsze podejmowanie decyzji dzięki zoptymalizowanym wartościom raportów

Analizowanie dużych zbiorów danych może często wydawać się przytłaczające, zwłaszcza gdy trzeba szybko podejmować decyzje. Aby uczynić ten proces prostszym i bardziej wydajnym, Zoho CRM wprowadza kolumny kategorii w raportach. Występują one w dwóch rodzajach:

  1. Kolumny kategorii oparte na liczbach - grupują wartości pól numerycznych w niestandardowe kategorie.

  2. Kolumny kategorii oparte na listach wyboru - organizują wartości pól list wyboru w kategorie niestandardowe.

Dzieląc złożone zbiory danych na znaczące segmenty, Zoho CRM umożliwia łatwe odkrywanie spostrzeżeń i podejmowanie mądrzejszych decyzji.

Dlaczego warto kategoryzować dane w raportach?

  • Dostosuj kategorie do konkretnych potrzeb biznesowych.

  • Przekształcanie nieustrukturyzowanych danych w przydatne informacje.

  • Szybka identyfikacja trendów lub luk w danych.

  • Zidentyfikuj dobrze działające, słabo działające lub problematyczne obszary w swojej firmie.

Kolumny kategorii oparte na liczbach

Ta funkcja pomaga grupować wartości liczbowe w zrozumiałe zakresy, ułatwiając analizę raportów. Jest to szczególnie przydatne w przypadku zestawów danych z wieloma polami numerycznymi.

Przykładowy przypadek użycia:

Jonathan, kierownik sprzedaży, przegląda zeszłoroczny raport sprzedaży, aby zidentyfikować klientów o wysokiej wartości. Kategoryzuje kolumnę "Roczny przychód" na segmenty takie jak:

  • Klienci okazjonalni

  • Klienci o niskiej wartości

  • Klienci o wysokiej wartości

W ten sposób Jonathan może szybko skupić się na swoich najbardziej dochodowych klientach.




    Jak dodać kategorie liczbowe:

    1. Otwórz raport, kliknij Edytuj, a następnie kliknij ikonę +, aby dodać kolumny kategorii.

    2. Wybierz pole liczbowe, które chcesz skategoryzować i nazwij nową kolumnę.

    3. Zdefiniuj zakresy dla każdej kategorii, ustawiając wartości minimalne i maksymalne.

Obsługiwane pola: Pola liczbowe, walutowe, dziesiętne, procentowe, formuły i podsumowania zwijane.

Kluczowe punkty:

  • Ciągłe zakresy zapewniają, że żadne dane nie pozostaną nieskategoryzowane.

  • Możliwość dodania do 10 kategorii oraz zdefiniowanych przez system zakresów minimalnych i maksymalnych.

  • Możesz dołączyć dwie kolumny kategorii w grupach wierszy lub kolumn.

Kolumny kategorii oparte na listach wyboru

Kolumny oparte na listach wyboru pozwalają organizować wartości tekstowe w celu lepszego zrozumienia danych.

Przykładowy przypadek użycia:

Jonathan chce teraz przeanalizować dystrybucję klientów według regionu. Tworzy kolumnę kategorii na podstawie pola "Country" i dzieli klientów na:

  • Północ

  • Południe

  • Wschód

  • Zachód

Pomaga mu to zrozumieć, gdzie znajduje się większość jego klientów o wysokich dochodach.




Jak dodać kategorie listy wyboru:

  1. Otwórz raport, kliknij Edytuj, a następnie kliknij ikonę +, aby dodać kolumny kategorii.

  2. Wybierz pole listy wyboru do kategoryzacji i nazwij swoją kolumnę.

  3. Utwórz kategorie i przypisz odpowiednie wartości do każdej z nich.


Kluczowe punkty:

  • Dodaj do 10 kategorii z 20 wartościami każda.

  • Dołącz dwie kolumny kategorii do grup wierszy lub kolumn.

Ważne uwagi i ograniczenia

  • Te kolumny kategorii są specyficzne dla poszczególnych raportów.

  • Nie są dostępne dla połączonych raportów - wszystkie kolumny kategorii w dołączonych raportach zostaną usunięte.

  • Filtry i użycie raportów krzyżowych nie są obsługiwane dla kolumn kategorii.

Więcej informacji można znaleźć na stronie pfc-group.com.



    • Related Articles

    • Zoho CRM: ulepszenie raportów

      Zwiększenie limitu eksportu Uprawnienia eksportu dla użytkowników Szablony wiadomości e-mail dla zaplanowanych raportów Więcej opcji grupowania Szczegółowość miesiąca Szczegółowość dzienna Grupowanie kolumn obsługuje macierze 1x3 i 3x1 Obsługa ...

    • Lepsze zarządzanie wykorzystaniem API dzięki zaktualizowanym limitom kredytowym Zoho CRM

      Organizacje często polegają na interfejsach API Zoho CRM dla różnych potrzeb biznesowych, a wyczerpanie kredytów API przed uzupełnieniem 24-godzinnego okna może być poważnym zakłóceniem. Aby zapewnić płynne działanie firmy, mamy przyjemność ogłosić ...

    • Zoho CRM: Usprawnij testy A/B dzięki sugestiom Zia

      Z przyjemnością ogłaszamy pakiet ulepszeń funkcji testów A/B formularza internetowego w Zoho CRM, dostarczonych przez Zia, zaprojektowanych tak, aby proces testowania był bardziej intuicyjny, wydajny i oparty na wynikach. Ulepszenia pomogą ...

    • Ogłaszamy zmianę sposobu obliczania pustych wartości w formułach w Zoho CRM

      Jak wszyscy wiecie, pole formuły jest wszechstronnym polem, które umożliwia wykonywanie różnych obliczeń, od prostych działań matematycznych po konkatenację i porównania wartości pól. Aby dowiedzieć się więcej o różnych możliwościach pól formuł, ...

    • Aktualizacja Zoho CRM: Uprość zarządzanie adresami dzięki nowemu polu adresu

      Alert Nowe pole adresu jest wprowadzane wyłącznie dla użytkowników IN DC. Plan wdrożenia dla innych centrów danych zostanie udostępniony wkrótce. Obecnie funkcja ta jest dostępna dla wszystkich nowych użytkowników Zoho CRM oraz dla istniejących ...