Zoho CRM: Okosabb adatkezelés a lista nézet frissítésekkel

A napi CRM-tevékenységek kezelése most vált gördülékenyebbé a moduláris listanézetek néhány frissítésével. Ezek a fejlesztések célja a műveletek racionalizálása, az adatok kezelésének gyorsabbá és intuitívabbá tétele.

A List Views az adatokat táblázatos formában, az adott üzleti igényekhez igazítva mutatja be, megkönnyítve az ügyfélinformációk kezelését. Merüljünk el ezekben a legújabb fejlesztésekben.

1. Frissített tevékenységjelvény

Az egyes rekordok melletti tevékenységi jelvény mostantól megjeleníti az összes függőben lévő feladatot, beleértve az adott rekordhoz kapcsolódó megbeszéléseket, hívásokat és találkozókat. Emellett a Tevékenység létrehozása opció lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy gyorsan új feladatokat adjanak hozzá. Míg a tevékenységjelvény korábban csak bizonyos modulokban volt elérhető, most többre is kiterjesztették, többek között:

1. Ügyek
   
2. Számlák
   
3. Ajánlatok
   
4. Értékesítési megbízás
   
5. Vásárlási rendelések
   
6. Kampányok
   
7. Szállítók
   

2. Szűrési lehetőségek minden oszlopban

Elmúltak azok az idők, amikor a rekordok mezők szerinti szűréséhez az oldalsó panelek között kellett görgetni. Mostantól a Lista nézetek minden oszlopában található egy Szűrés opció, ami megkönnyíti az adatok szűrését közvetlenül a látható mezők alapján.

Az oldalsó panel továbbra is elérhető marad a rejtett mezők szűrésére, de ez az új kiegészítés gyors parancsikon a fő nézetben látható mezőkhöz.

3. Az oszlopok elrejtése egyszerűen

Az új oszlop elrejtése funkció mostantól a listanézetek minden oszlopának része. Ahelyett, hogy a felhasználók az Oszlopok kezelése menüpontba navigálnának egy mező kijelölésének megszüntetéséhez, egyszerűen elrejthetik azt egy kattintással.

Főbb megjegyzendő pontok:

Egyszerre csak egy oszlopot lehet elrejteni.

Az Oszlop elrejtése opció letiltásra kerül, ha a mező az egyetlen kötelező alapértelmezett mező, amely látható.

Az elrejtett oszlopok visszaállításához használja az Oszlopok kezelésefunkciót az oszlopok újbóli kijelöléséhez.

4. A rekord URL címének azonnali másolása

Mostantól minden rekord menüjében (---) megtalálható a Link másolása opció. Ez kiküszöböli a rekord megnyitásának és URL-jének kézi másolásának szükségességét.

Minden rekord egyedi URL címe mostantól közvetlenül a listanézetből másolható, ésszerűsítve az olyan feladatokat, mint például:

• A rekordok összekapcsolása külső rendszerekkel (pl. a Zoho CRM-rel integrált telefonos rendszerek).

• Rekordok gyors jóváhagyása vagy elutasítása egyéni munkafolyamatokban.

Ez a funkció leegyszerűsíti a rekordkapcsolatok megosztását, időt és energiát takarítva meg a több rendszert kezelő felhasználók számára.

Ezekkel a fejlesztésekkel a CRM-adatok navigálása és kezelése hatékonyabbá válik, így Ön arra koncentrálhat, ami a legfontosabb - az üzletére.

További részletekért látogasson el a pfc-group.com weboldalra .

• Related Articles

• A bejelölési lista értékek színkódolásának bevezetése

  Kedves Mindenki, Köszöntünk!! A Zoho CRM felemeli a felhasználói élményt. A közelmúltban volt néhány figyelemre méltó esztétikai fejlesztés a CRM-ben, mint például a Kanban nézet felhasználói felületének javítása, az Új lista nézet felhasználói ...

• Zoho CRM: Okosabb döntések az adatok gazdagításával

  Üdvözlet mindenkinek! A PFC csoport új bejegyzést hozott. Fedezzük fel az adategyűjtést egy szélesebb perspektívából, hogy világosan megértsük, hogyan működik és hogyan lehet hatékonyan használni. Itt van egy rövid áttekintés arról, hogy mit jelent ...

• Változás bejelentése a Zoho CRM-ben a képletek nullértékeinek kiszámításában

  Mint mindenki tudja, a képletmező egy sokoldalú mező, amely lehetővé teszi változatos számítások elvégzését, az egyszerű matematikától az összefűzésen át a mezőértékek összehasonlításáig. Ha többet szeretne megtudni a képletmezők különböző ...

• Notebook Zoho CRM-hez

  Örömmel mutatjuk be a Notebook for Zoho CRM-et. A rendkívül figyelemre méltó Zoho CRM-mel és a gyönyörű Zoho Notebook-szal most olyan gazdag funkciókat tapasztalhat meg, mint a különféle jegyzetformátumok, a más felhasználókkal való együttműködés ...

• Zoho CRM: Globális készletek

  Hello mindenkinek, Örömmel jelentjük be a globális választólistákat, a CRM adminok által régóta várt funkciót! A CRM-megoldásokat bevezető és kezelő rendszergazdáknak bizonyára volt már dolguk több modulban is jelen lévő, azonos értékű picklistákkal. ...