Ha már használja a Zia Agents szolgáltatást a Zoho CRM-ben, akkor valószínűleg ismeri a Connections funkciót, amely a szolgáltatás telepítésének fő módja. Létrehoz egy ügynököt (meghatározza a célját, hozzáad utasításokat, összekapcsolja az eszközöket és csatol egy tudásbázist), majd egy kapcsolat segítségével telepíti azt a Zoho CRM-be.

A Zoho CRM-en belül a következőket kell beállítanotok:

• Mikor kell az ügynöknek futnia
  Válasszátok ki a modult, és döntsétek el, hogy az összes rekordra, csak bizonyos feltételek alapján kiválasztott rekordokra, vagy manuálisan egy egyéni gomb segítségével kell-e elindulnia.

• Milyen adatokat használjon az ügynök
  Adjon meg kontextust rekordmezők, kapcsolódó modulok és jelzések (például e-mailek hangvétele vagy nem fogadott hívások) segítségével, hogy az ügynök jobb döntéseket hozhasson.

• Hogyan legyenek leképezve a bemenetek
  Csatlakoztassa az ügynök eszközének bemeneteit a megfelelő CRM-mezőkhez, hogy az indításkor valós idejű adatokkal tudjon dolgozni.

Ez a beállítás jól működik olyan feladatoknál, amelyek feltételek alapján futnak, vagy manuálisan indíthatók el. Az ügynök által végrehajtott összes művelet azonban a telepítő felhasználónevére kerül rögzítésre , nem pedig külön identitásként.

Itt jönnek képbe a digitális alkalmazottak

A digitális alkalmazottakkal a helyzet megváltozik.

Amikor egy Zia-ügynököt digitális alkalmazottként telepít, az külön felhasználókéntjön létre a Zoho CRM-fiókjában.

• Egyedi e-mail azonosítót kap (az @ziaagent.ai domain alatt )

• Felkerül a Zoho Directory -be

• Saját szerepkörrel és profillal rendelkezik , akárcsak egy valódi felhasználó

Mi változik ezzel a megközelítéssel?

A digitális alkalmazott által végzett minden művelet – például a rekordok frissítése, a tulajdonosok kijelölése vagy az e-mailek küldése – a saját identitásaalatt kerül nyomon követésre , nem az adminisztrátoré alatt.

Ez két fő előnnyel jár:

1. Ellenőrzési átláthatóság

Egyértelműen láthatja, hogy mely műveleteket hajtotta végre a digitális alkalmazott, és melyeket az emberi felhasználók.
Ha egy rekordot frissítenek vagy e-mailt küldenek, pontosan tudni fogja, ki (vagy mi) tette.

2. Engedélyek ellenőrzése

Mivel saját szerepkörrel és profillal rendelkezik, Ön szabályozhatja:

• Mire férhet hozzá

• Milyen műveleteket hajthat végre

Így minden összhangban marad a meglévő biztonsági beállításokkal.

Gondoljon rá úgy, mint egy digitális csapattársra

Ön feladatokat rendel hozzá, és az a CRM-en belül végzi el azokat.

Példák a felhasználásra

• SDR digitális alkalmazott
  Amint új potenciális ügyfél jön létre, a rendszer:

• Értékelje a potenciális ügyfelet

• Elküldi az első e-mailt

• Kiosztja a megfelelő értékesítőnek

• Lemorzsolódás-figyelő munkatárs
  A következőket teheti:

• Követni a kockázati jelzéseket a fiókokban

• Automatikusan küldjön ügyfélmegtartó e-maileket

• Minden műveletet a saját nevére rögzít

Bevezetés során opciókat indíthat el

Míg a digitális alkalmazottak általában akkor aktiválódnak, amikor egy rekordot rendelnek hozzájuk, Ön a következőket is megteheti:

• További feltételeket adhat a kiváltáshoz

• Egyéni gombot használhat a kézi kiváltáshoz