A Zoho CRM mobilalkalmazás frissítései: keresési szűrők, jóváhagyás visszavonása, többelemű keresés, Canvas-címkék támogatása és egyebek

A Zoho CRM mobilalkalmazás frissítései: keresési szűrők, jóváhagyás visszavonása, többelemű keresés, Canvas-címkék támogatása és egyebek

Üdvözlet mindenkinek,

A Zoho néhány hasznos frissítést vezetett be a Zoho CRM mobilalkalmazásokba, hogy javítsa a mindennapi felhasználói élményt. Íme egy rövid áttekintés az újdonságokról:
​
Szűrők a kereséshez (Android)
Ha rákattint egy keresőmezőre, például a „Kapcsolat neve” mezőre, általában a CRM-ben található összes kapcsolat hosszú listája jelenik meg, amelyben nehéz eligazodni.
Az új keresési szűrők segítségével mostantól szűkítheti ezt a listát, és csak a releváns rekordokat jelenítheti meg.
Például alkalmazhat egy szűrőt, hogy egy adott fiókhoz tartozó névjegyeket jelenítsen meg. Így nem kell több ezer bejegyzés között görgetnie, hanem csak azokat látja, amelyekre valóban szüksége van.
Megjegyzés: Legfeljebb 10 szűrőt állíthat be.

Jóváhagyás visszavonásának támogatása (iOS)

Mostantól lehetősége van visszahívni (vagy visszavonni) azokat a rekordokat, amelyeket már jóváhagyásra benyújtott.
Ez akkor hasznos, ha hibát észlel, vagy a benyújtás után valamit frissítenie kell. Ahelyett, hogy megvárná a jóváhagyási folyamat befejezését vagy az elutasítást, visszavonhatja a rekordot, elvégezheti a módosításokat, és azonnal újra benyújthatja.


Többszörös kiválasztás és címkézés támogatása a Canvas alkalmazásban (Android)

Mostantól címkéket és többszörös kiválasztású keresőmezőket használhat a mobil Canvas részletes elrendezéseiben.
Ennek engedélyezéséhez:
  • Lépjen az Adatok → Mezőkmenüpontra
  • Húzza át a címkét vagy a többszörös kiválasztású keresőmezőt az elrendezésébe
  • Mentse el a módosításokat
A hozzáadás után könnyedén címkézhet rekordokat, vagy több kapcsolódó rekordot is összekapcsolhat közvetlenül a mobilalkalmazásból.

Megjegyzés: A Canvas mobil elrendezéseket csak a Zoho CRM webalkalmazásból lehet létrehozni és szerkeszteni.


Automatikusan mentett beállítások és preferenciák (Android)

Korábban a beállításokban végzett bármilyen módosítás – például a keresési beállítások, a megjelenítési mezők, a hét kezdő napja, az e-mail beállítások, a Smart View, az Ask Zia, a kép tömörítés és egyebek – visszaállt a kijelentkezés és az újbóli bejelentkezés után.
Ezzel a frissítéssel a beállítások mostantól automatikusan mentésre kerülnek, és akkor is konzisztensek maradnak, ha különböző eszközökről jelentkezik be.
​
Ez azt jelenti, hogy nem kell többé újra beállítania a rendszert – a beállítások pontosan olyanok maradnak, ahogyan hagyta őket.
Ezek a frissítések arra irányulnak, hogy a Zoho CRM mobil felhasználói élménye gyorsabb, rugalmasabb és könnyebben használható legyen.

​
További információkért látogasson el a www.pfc-group.comoldalra.