Zoho CRM: Zlepšuje prognózy prodeje díky vlastním sloupcům
Dostupnost
Plán vydání: Postupné zavádění. V současné době je funkce k dispozici pro datové centrum JP.
Podporované edice: Enterprise Edition a vyšší.
Vážení,
Funkce prognózování v Zoho CRM pomáhá prodejním týmům, manažerům a vedoucím pracovníkům sledovat výkonnost a připravovat se na budoucí příležitosti k získání tržeb.
Zatímco standardní metriky prognóz, jako jsou:
Cílová částka
Dosažené tržby
Hodnota pipeline
poskytují základní informace pro prognózy, mnoho firem potřebuje další vlastní KPI, které lépe odrážejí jejich jedinečnou prodejní strategii a provozní cíle.
Organizace mohou například požadovat přehled o:
Poměr pokrytí pipeline
Ambiciózní cíle
Pravděpodobné prognózy tržeb
Prodejní KPI specifické pro jednotlivé týmy
Vlastní měřítka výkonnosti
Vzhledem k tomu, že se tyto metriky v jednotlivých organizacích liší, zavádí Zoho CRM nyní do prognóz vlastní sloupce, které firmám umožňují konfigurovat a sledovat vlastní metriky prognóz přímo v zobrazeních prognóz.
Toto vylepšení zvyšuje flexibilitu prognózování, přehlednost výkonu a přesnost plánování prodeje.
Vlastní sloupce umožňují manažerům prognóz přidávat metriky specifické pro danou firmu přímo do prognózových reportů.
Každá skupina prognóz může podporovat až dva vlastní sloupce.
Podporované typy sloupců
Sloupec vzorce
Sloupec importu
Z těchto dvou nakonfigurovaných sloupců:
Může být pouze jeden sloupec vzorce
Jeden nebo oba mohou být sloupce importu
Sloupec vzorce
Případ použití pro obchodní zástupce
Obchodní zástupci často potřebují rychle zjistit, zda jejich aktuální pipeline postačuje k dosažení přidělených cílů.
Místo ručního výpočtu poměrových ukazatelů mohou manažeři prognóz vytvořit sloupce vzorců, které automaticky vypočítají ukazatele výkonnosti.
Příklad: Poměr pokrytí pipeline
Poměr pokrytí pipeline = cílová částka pipeline
To pomáhá prodejním týmům okamžitě pochopit:
Zda hodnota pipeline podporuje dosažení kvóty
Které příležitosti vyžadují upřednostnění
Potenciální mezery v prognózách
Celkovou připravenost prodeje
Jak nakonfigurovat sloupec vzorce
Manažeři prognóz mohou konfigurovat sloupce vzorců pomocí následujících kroků:
Klikněte na Další možnosti vedle skupiny prognóz
Vyberte možnostKonfigurovat vlastní sloupec
Vyberte Sloupec vzorce
Definujte požadovanou syntaxi vzorce
Uložte konfiguraci
Po nastavení se hodnoty vzorce automaticky vyplní v celém zobrazení prognózy.
Případ použití pro manažery a zainteresované strany
Organizace často udržují další prognózované cíle mimo CRM.
Například:
Obchodní manažer může definovat ambiciózní cíl, který přesahuje standardní prognózovaný cíl, aby motivoval týmy k vyššímu výkonu.
Jelikož se tyto hodnoty mohou pravidelně měnit nebo existovat v externích plánovacích dokumentech, umožňuje funkce Importovat sloupce firmám přenést tyto metriky přímo do prognóz CRM.
To umožňuje vedoucím týmům porovnávat:
Standardní prognózované cíle
Skutečné prodejní výsledky
Ambiciózní cíle
další obchodní KPI
z jediného rozhraní pro prognózy.
Jak nakonfigurovat import sloupců
Konfigurace sloupců importu:
- Vytvořte sloupec importu v nastavení vlastních sloupců
- Otevřete Další možnosti pro konkrétní prognózované období
- Vyberte možnost Importovat data vlastního sloupce
- Exportujte poskytnutý vzorový soubor
- Přidejte požadované hodnoty
- Znovu importujte soubor do CRM
Po importu se data zobrazí přímo v prognóze.
Importovaná data se poté promítnou do prognózy.
Viditelnost napříč zobrazeními prognózy
Nakonfigurované vlastní sloupce se zobrazují v obou hlavních rozhraních prognózy:
- Zobrazení seznamu prognóz
- Zobrazení navigace
To umožňuje uživatelům plynule prohlížet standardní i vlastní metriky prognóz při procházení hierarchií prognóz.
Správa sloupců na úrovni prognózy
Dříve byly možnosti správy sloupců k dispozici pouze na úrovni modulu.
Díky této aktualizaci mohou nyní manažeři prognóz konfigurovat sloupce individuálně pro každou prognózu.
Mezi další vylepšení patří:
- Správa sloupců specifická pro jednotlivé prognózy
- Vlastní uspořádání sloupců na základě priority reportování
- Nezávislé přizpůsobení prognóz
- Podpora exportu prognóz do formátu CSV
To poskytuje týmům prodeje větší flexibilitu při vytváření přizpůsobených prostředí pro prognózy.
Proč je tato aktualizace důležitá
Požadavky na prognózy se v jednotlivých organizacích výrazně liší a standardní prodejní metriky často nestačí pro strategické plánování.
Díky vlastním sloupcům v prognózách mohou podniky nyní:
Sledovat KPI specifické pro danou organizaci
Zlepšit přehlednost prognóz
Sladit prognózy s obchodními cíli
Snížit závislost na tabulkách
Vytvářet smysluplnější prodejní zprávy
Zlepšete přesnost plánování tržeb
Díky integraci přizpůsobených metrik prognóz přímo do Zoho CRM mohou organizace vytvořit flexibilnější proces prognózování prodeje založený na datech.
Další informace najdete na stránkách www.pfc-group.com.
Related Articles
Zoho CRM: Řízení přístupu k datům klientů pomocí nastavení portálu na základě kritérií
Vážení zákazníci, Společnost Zoho se s vámi podělila o některá vylepšení portálů Zoho CRM - samoobslužné funkce, která umožňuje vašim klientům samostatně přistupovat ke svým záznamům a souvisejícím informacím a spravovat je. Zvyšuje se tak ...Zoho CRM: Dynamické filtry pro vyhledávací pole
jsme rádi, že se můžeme podělit o naše nejnovější doplňky k vyhledávacím filtrům: zavádíme dynamická kritéria filtru. Představte si tento scénář, kdy manažer prodeje dokončuje složitý obchod a potřebuje zapojit odborníka na danou oblast (SME) pro ...Zoho CRM a Zoho Projects: vylepšená integrace - novinky
Novinky v aktualizaci: Konfigurace klienta Vylepšili jsme přehlednost informací o klientech přidáním specifické sekce Konfigurace klienta. Funkce mapování klientů byla sice k dispozici v předchozím nastavení, ale nebyla uživatelům explicitně ...Zoho CRM: Nové jazykové možnosti pro zlepšení lokalizace a uživatelského komfortu
Pro společnosti a jejich týmy pokrývající různé země, kde každý z nich používá pro práci svůj preferovaný jazyk, například obchodní tým ve Francii pracuje ve francouzštině, marketingový tým v Austrálii používá angličtinu (Austrálie) a tým podpory v ...Od panelu CRM k prezentaci: Proces na dvě kliknutí
Ahoj všichni! V systému Zoho CRM jste si vytvořili ovládací panely, abyste mohli sledovat klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) a další důležité metriky. Tyto ovládací panely čerpají data z různých oblastí systému CRM a nabízejí kompletní vizuální ...