Zoho CRM zavádí výchozí úrovně přístupu pro lepší přístup k záznamům

Zoho představuje  funkci Default Access Levels, která má pomoci týmům efektivněji spolupracovat tím, že v případě potřeby umožní přístup k záznamům kolegů.

Co to řeší?

Ve většině organizací se přístup k datům řídí hierarchií - uživatelé vyšší úrovně mají širší přístup, zatímco uživatelé nižší úrovně mohou zobrazovat pouze své vlastní záznamy. To sice zajišťuje bezpečnost, ale někdy to může bránit týmové práci, když se kolegové potřebují vzájemně odkazovat na své záznamy.

Například obchodní zástupce může potřebovat zkontrolovat záznam kolegy z týmu, aby mohl sledovat společného klienta. Standardní oprávnění jim v tom však mohou bránit, což způsobuje zpoždění. Pomocí standardních úrovní přístupu mohou uživatelé prohlížet záznamy kolegů na základě předem definovaných oprávnění, což zlepšuje pracovní postupy a spolupráci.

Jak tuto funkci povolit

Správci mohou konfigurovat Výchozí úrovně přístupu v rámci nastavení na úrovni modulu. Mohou definovat přístupová oprávnění pro uživatele na základě dostupných možností, čímž zajistí správnou rovnováhu mezi zabezpečením a spoluprací.

Na výběr jsou čtyři úrovně přístupu, jak je znázorněno na obrázku níže.

Kdo může tuto funkci používat?

Toto vylepšení je k dispozici výhradně uživatelům z řad správců a je součástí všech edic včetně zkušebních verzí.

Další podrobnosti získáte od pfc-group.com.

• Related Articles

• Zoho CRM: Řízení přístupu k datům klientů pomocí nastavení portálu na základě kritérií

  Vážení zákazníci, Společnost Zoho se s vámi podělila o některá vylepšení portálů Zoho CRM - samoobslužné funkce, která umožňuje vašim klientům samostatně přistupovat ke svým záznamům a souvisejícím informacím a spravovat je. Zvyšuje se tak ...

• Od panelu CRM k prezentaci: Proces na dvě kliknutí

  Ahoj všichni! V systému Zoho CRM jste si vytvořili ovládací panely, abyste mohli sledovat klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) a další důležité metriky. Tyto ovládací panely čerpají data z různých oblastí systému CRM a nabízejí kompletní vizuální ...

• Zoho CRM: Nové jazykové možnosti pro zlepšení lokalizace a uživatelského komfortu

  Pro společnosti a jejich týmy pokrývající různé země, kde každý z nich používá pro práci svůj preferovaný jazyk, například obchodní tým ve Francii pracuje ve francouzštině, marketingový tým v Austrálii používá angličtinu (Austrálie) a tým podpory v ...

• Zoho CRM a Zoho Projects: vylepšená integrace - novinky

  Novinky v aktualizaci: Konfigurace klienta Vylepšili jsme přehlednost informací o klientech přidáním specifické sekce Konfigurace klienta. Funkce mapování klientů byla sice k dispozici v předchozím nastavení, ale nebyla uživatelům explicitně ...

• Zoho CRM: Dynamické filtry pro vyhledávací pole

  jsme rádi, že se můžeme podělit o naše nejnovější doplňky k vyhledávacím filtrům: zavádíme dynamická kritéria filtru. Představte si tento scénář, kdy manažer prodeje dokončuje složitý obchod a potřebuje zapojit odborníka na danou oblast (SME) pro ...