Zoho CRM vylepšuje dílčí formuláře: Oprava řádků a hodnot pro lepší konzistenci

Zoho CRM vylepšuje dílčí formuláře: Oprava řádků a hodnot pro lepší konzistenci

AlertPoslední aktualizace: července 2025

Tato funkce byla dříve k dispozici v rámci předběžného přístupu a nyní je postupně uvolňována po etapách.

Nyní je dostupná pro uživatele v datových centrech AU, CA a SA.

Zavedení pro zbývající datová centra se očekává v následujících týdnech.

Dobrý den všem,

Dílčí formuláře v systému Zoho CRM již dlouho pomáhají uživatelům efektivně zachycovat související údaje tím, že jim umožňují přidávat, upravovat a spravovat více záznamů spojených s hlavním záznamem. Až dosud byla všechna pole dílčích formulářů plně editovatelná - ať už k nim byl přístup přes zobrazení záznamu, nebo prostřednictvím rozhraní API.

Co je nového?

Společnost Zoho s potěšením oznamuje zavedení statických podformulářů, což je funkce navržená tak, aby přinesla konzistenci a kontrolu nad tím, jak jsou data v podformulářích shromažďována. Správci nyní mohou konfigurovat podformuláře s určitou strukturou - přednastavenými poli a pevným počtem řádků.


V mnoha obchodních případech je důležité zachovat jednotnost záznamů v dílčích formulářích. Například dílčí formulář může potřebovat konzistentně obsahovat sloupce jako "Typ dokladu" a "Vydávající orgán" s řádky jako "Řidičský průkaz", "Pas" a "Karta sociálního zabezpečení" - každý s odpovídajícími vydávajícími orgány jako "Policie ČR", "Úřad městské části" atd. Na rozdíl od běžných dílčích formulářů, kde mohou uživatelé volně přidávat nebo odstraňovat řádky, statické dílčí formuláře tuto strukturu uzamykají ve všech záznamech.



Toto nastavení nejen zajišťuje, že data zůstanou standardizovaná, ale také minimalizuje manuální úsilí potřebné k replikaci těchto informací napříč záznamy.

Proč statické dílčí formuláře?

Statické podformuláře umožňují správcům vynutit jednotnou strukturu tím, že předem definují počet řádků a jejich obsah.

Vezměme si například scénář KYC. U každého klienta může být potřeba zaznamenat stejnou sadu typů dokumentů - například řidičský průkaz, občanský průkaz a cestovní pas. Některá pole v dílčím formuláři lze sice stále personalizovat (například čísla dokladů nebo data platnosti), ale základní struktura zůstává pevná, což zajistí, že žádné důležité dokumenty nebudou vynechány.



Další praktický příklad se týká náboru zaměstnanců. Personalisté mohou používat statické dílčí formuláře k vyžádání konzistentních dokumentů od všech uchazečů, jako jsou životopisy, záznamy o vzdělání a doklady o adrese. To pomáhá udržovat úplný, uspořádaný a srovnatelný profil každého uchazeče.



Klíčové výhody

Správci mohou konfigurovat statické podformuláře uzamčením konkrétních hodnot a počtů řádků.

Během nastavení je k dispozici možnost použít tyto statické hodnoty na všechny existující záznamy pomocí dialogu mapování hodnot.


Statická pole podformuláře lze vrátit na běžná pole, ale ne naopak.



Notes

  • Důležité poznámky

    Statické podformuláře se použijí ve všech rozloženích v rámci modulu a jsou synchronizovány se všemi souvisejícími záznamy.

    Aktualizace ovlivní existující záznamy pouze v případě, že správce při konfiguraci vybere možnost aktualizace.

    Standardní podformulář nelze přepnout na statický formulář po jeho vytvoření.

    Jakmile je podformulář nastaven na statický, zůstane v tomto stavu.

    Statické podformuláře jsou v současné době podporovány pouze ve webové verzi aplikace Zoho CRM.

    Nejsou k dispozici na mobilních platformách ani prostřednictvím rozhraní API staršího než 5.1.

    Pokud chcete prosadit konzistenci a snížit režii při zadávání dat, jsou statické podformuláře skvělým způsobem, jak vnést do pracovních postupů CRM strukturu.
Více informací si vyžádejte na www.pfc-group.com.