Zoho CRM : Vylepšení exportu dat o soubory XLSX, kontrolu charsetů a inteligentní filtry záznamů

Zoho CRM : Vylepšení exportu dat o soubory XLSX, kontrolu charsetů a inteligentní filtry záznamů

Zdravím všechny,

Společnost Zoho ví, jak důležité je pro podniky snadno přesouvat svá data ve správném formátu. Proto společnost Zoho představila nejnovější aktualizace funkce Export v systému CRM. Tato vylepšení vám poskytují větší kontrolu, flexibilitu a umožňují hladší export než kdykoli předtím.

Pojďme si nové změny projít.

Výběr formátu souboru

Až dosud byl export dat CRM omezen na soubory CSV. S nejnovější aktualizací můžete exportovat data také ve formátu XLSX.

XLSX → Exportujte až 50 000 záznamů najednou.

CSV → Exportovat až 200 000 záznamů najednou.

Nyní se můžete v závislosti na svých potřebách rozhodnout, který formát je nejvhodnější.

Výběr znakové sady

Při exportu dat ve formátu CSV si nyní můžete vybrat znakovou sadu (charset). Tím zajistíte správné zachování speciálních nebo mezinárodních znaků - vaše data tak zůstanou čistá a čitelná v různých jazycích.

Odstranění sloupce ID záznamu

Dříve se v exportovaných souborech ve výchozím nastavení vždy zobrazoval sloupec ID záznamu. Nyní jej můžete při výběru polí jednoduše zrušit.

Pokud exportujete všechna pole, můžete ID záznamu ze seznamu stále odstranit - exportované soubory tak budou čistší a snáze se budou sdílet.

Pokud exportujete všechna pole, můžete ze seznamu stále odstranit ID záznamu, čímž se vaše exportované soubory stanou čistšími a snáze sdílenými.

Export ze samotného modulu

Dříve, ať už jste procházeli přes Nastavení → Správa dat → Export nebo z nabídky Akce modulu, jste skončili na stejné stránce Export.

Nyní je vše rychlejší. Když přejdete do nabídky [Modul] → Akce → Export, otevře se vyskakovací okno přímo na téže stránce modulu. V ní si můžete sami zvolit nastavení exportu, čímž ušetříte čas a další kliknutí.

Export vybraných záznamů

Další užitečná aktualizace - nyní můžete v zobrazení seznamu modulu vybrat pouze požadované záznamy. Vyberte až 500 záznamů a klikněte na tlačítko Akce → Exportovat vybrané záznamy. Ideální pro případy, kdy potřebujete pouze konkrétní údaje, nikoli celý seznam.


Závěrečné myšlenky

Tyto aktualizace mohou vypadat jako drobnosti, ale díky nim je export dat mnohem flexibilnější a efektivnější. Ať už potřebujete všechny záznamy hromadně, nebo jen některé v přehledném souboru, možnosti exportu CRM jsou nyní vytvořeny tak, aby vás lépe podporovaly.

V PFC Group jsme vždy připraveni vám pomoci, abyste ze svých aplikací Zoho vytěžili maximum. Pokud se chcete dozvědět více o tom, jak tyto změny mohou podpořit vaše obchodní procesy, neváhejte se s námi spojit.

Více informací si vyžádejte na www.pfc-group.com