Zoho CRM : Správa všech aktivit na domovské stránce na jednom místě

Zoho CRM : Správa všech aktivit na domovské stránce na jednom místě

Dobrý den všem,

Společnost Zoho oznamuje novou funkci v ovládacích panelech CRM - jednotnou komponentu aktivit na domovské stránce! Tento doplněk přináší všechny vaše nevyřízené aktivity - úkoly, schůzky, hovory a schůzky - do jednoho přehledného zobrazení, přizpůsobeného na základě vámi zvolených filtrů časové osy.

Dříve vám klasická domovská stránka umožňovala spravovat úkoly, schůzky a jednání prostřednictvím jednotlivých komponent, což usnadňovalo sledování konkrétních aktivit.

Nyní s jednotnou složkou aktivit získáte komplexní přehled o všech aktivitách souvisejících se zákazníky na jednom místě, což vám zajistí, že nikdy nezmeškáte důležité hovory, schůzky nebo úkoly.

Co je v této funkci nového?

Konsolidované zobrazení aktivit
Zobrazte si všechny své interakce - úkoly, hovory, schůzky a schůzky - v jediné jednotné komponentě. Filtrujte aktivity na základě konkrétních časových rámců, například dnes, tento týden, příští týden nebo nadcházejících sedm dní.
Rychlé akce
Získejte přístup k podrobným informacím a provádějte okamžité akce - například změnu plánu nebo označení aktivit jako hotových - přímo z ovládacího panelu. Pomocí flexibilních možností přizpůsobení si můžete přizpůsobit zobrazované podrobnosti.


Podrobnosti o funkcích

Sjednocenou složku aktivitnajdete v klasickém zobrazení řídicího panelu. Zobrazuje všechny otevřené aktivity, včetně zpožděných a celodenních úkolů nebo schůzek, v jednom uspořádaném seznamu. Zde je uvedeno, co nabízí:

  1. Datum a čas: Zobrazuje, kdy jsou jednotlivé aktivity naplánovány.
  2. Podrobnosti o aktivitě: Zobrazení stručných informací o každém úkolu, hovoru nebo schůzce.
  3. Související záznamy: Propojení aktivit s odpovídajícími záznamy pro bezproblémovou navigaci.
  4. Možnosti přizpůsobení: Přizpůsobte si způsob, jakým komponenta zobrazuje vaše informace.

Jak používat tuto složku

Zobrazení aktivit podle časového rámce

Rozhodněte, které aktivity se mají zobrazit na základě vybraného období:

Dnešní otevřené aktivity: Zaměřte se na úkoly pro daný den.
Otevřené aktivity tohoto týdne: Zaměřte se na aktivity tohoto týdne: Zobrazit všechny naplánované položky pro aktuální týden.
Otevřené aktivity příštího týdne: Naplánujte si dopředu úkoly stanovené na následující týden.
Příštích sedm dní: Prohlédněte si aktivity na nadcházejících sedm dní.

Nastavení předvoleb

Pomocí možnosti Preferences (Předvolby) v pravém horním rohu komponenty můžete filtrovat a uspořádat zobrazení:

  • Skrýt nebo zobrazit zpožděné aktivity.

  • Uspořádat zpožděné úkoly nahoře nebo dole.

  • Zvolit zobrazení celodenních schůzek a úkolů nahoře nebo dole.
    Poznámka: Ve výchozím nastavení se zpožděné činnosti zobrazují v horní části seznamu.


Přizpůsobení zobrazovaných podrobností

V nabídce Předvolby přejděte do sekce Správa polí a rozhodněte, jaké informace chcete u jednotlivých aktivit zobrazit. Pomocí rozbalovacího oknaPřizpůsobení polí sloupců vyberte, která pole se mají zobrazit.


Okamžité provádění akcí

Najetím myší na aktivitu ji můžete upravit, odstranit, přeplánovat, zrušit nebo označit jako dokončenou - to vše bez opuštění ovládacího panelu.


Jak vám tato funkce pomůže

  • Jasný přehled aktivit
    Snadno sledujte všechny úkoly a interakce za určité časové období a mějte vše uspořádané v jednom zobrazení.

  • Zvýšená produktivita
    Mějte přehled o schůzkách, hovorech a úkolech díky rychlému přístupu a okamžitým aktualizacím. Už žádné promeškané termíny nebo přehlédnuté následné činnosti!

  • Přizpůsobeno vašim potřebám
    Upravte si filtr časové osy a podrobnosti o aktivitách tak, abyste se mohli zaměřit na to, co je pro vás nejdůležitější.

Další podrobnosti najdete na pfc-group.com.