Zoho CRM: Rozhodujte se chytřeji díky obohacení dat

Zoho CRM: Rozhodujte se chytřeji díky obohacení dat

Ahoj všichni!

Skupina PFC přináší nový příspěvek. Pojďme se podívat na obohacování dat z širšího úhlu pohledu, abyste jasně pochopili, jak funguje a jak jej efektivně využívat. Zde je stručný přehled toho, co obohacování dat znamená a jak jej můžete nastavit, abyste zlepšili kvalitu dat ve svém modulu CRM.

Co je obohacování dat?

Obohacování dat znamená přidávání dalších podrobností k vašim stávajícím záznamům pomocí důvěryhodných externích zdrojů – informací, které váš potenciální zákazník nebo zákazník přímo neposkytl.

Díky obohacování dat zůstává váš CRM kompletní, přesný a aktuální.
Zoho CRM vám pomáhá obohacovat:

  • Údaje o společnosti, jako je adresa, počet zaměstnanců, odvětví a webové stránky.

  • Údaje o osobách, jako je pracovní pozice, zaměstnavatel, kontaktní údaje a profily na sociálních sítích.

Zoho CRM automaticky vyplní tyto údaje do správných polí ve vašem CRM. Celý tento proces se nazývá obohacení dat.

Jak vám obohacené údaje pomáhají

✔ Lepší porozumění

Získejte ucelenější obraz o svých potenciálních zákaznících a zákaznících, jejich firemním zázemí a profesních rolích, což vám pomůže činit chytřejší obchodní rozhodnutí.

✔ Personalizovanější komunikace

Využijte obohacené informace k vytvoření přizpůsobených konverzací, které budou pro každého kontaktu relevantní a smysluplné.

✔ Vyšší konverze potenciálních zákazníků

Díky úplným informacím je kvalifikace potenciálních zákazníků snazší, což zvyšuje vaše šance na jejich konverzi.

✔ Vyšší efektivita

Omezte ruční zadávání a ověřování dat, aby se váš prodejní tým mohl více věnovat samotnému prodeji.

Jak to nastavit


Pro údaje o společnosti:

Použijte funkciZia pro obohacení údajů o společnosti, která je k dispozici v Zoho CRM.

Automatické obohacování firemních dat bude brzy spuštěno.

Pro údaje o osobách:

Nainstalujte a použijte rozšíření WebAmigo z Zoho Marketplace k obohacení záznamů v modulech osob.

Pro lepší pochopení si můžete také prohlédnout podrobnosti WebAmigo o právech subjektů údajů.



Idea

Tip

Místo ručního obohacování každého záznamu o společnosti můžete tento proces automatizovat pomocí pravidel pracovního postupu a API.

Můžete například vytvořit pracovní postup, který automaticky vyplní pole jako velikost společnosti, odvětví nebo klíčové kontakty pokaždé, když je vytvořen nový účet.

Pomocí poskytnutého API vytvořte vlastní funkce, které mapují obohacující data do polí CRM. Po přidání do pracovních postupů se záznamy obohacují automaticky bez jakékoli akce uživatele.


Info

Dostupnost

  • Obohacení údajů o společnosti (Zia): K dispozici ve všech placených edicích CRM.

  • Obohacování údajů o osobách: K dispozici ve všech placených edicích CRM.


Další podrobnosti najdete na stránkách pfc-group.com.

    • Related Articles

    • Zoho CRM: Řízení přístupu k datům klientů pomocí nastavení portálu na základě kritérií

      Vážení zákazníci, Společnost Zoho se s vámi podělila o některá vylepšení portálů Zoho CRM - samoobslužné funkce, která umožňuje vašim klientům samostatně přistupovat ke svým záznamům a souvisejícím informacím a spravovat je. Zvyšuje se tak ...

    • Zoho CRM a Zoho Projects: vylepšená integrace - novinky

      Novinky v aktualizaci: Konfigurace klienta Vylepšili jsme přehlednost informací o klientech přidáním specifické sekce Konfigurace klienta. Funkce mapování klientů byla sice k dispozici v předchozím nastavení, ale nebyla uživatelům explicitně ...

    • Zoho CRM: Dynamické filtry pro vyhledávací pole

      jsme rádi, že se můžeme podělit o naše nejnovější doplňky k vyhledávacím filtrům: zavádíme dynamická kritéria filtru. Představte si tento scénář, kdy manažer prodeje dokončuje složitý obchod a potřebuje zapojit odborníka na danou oblast (SME) pro ...

    • Zoho CRM: Nové jazykové možnosti pro zlepšení lokalizace a uživatelského komfortu

      Pro společnosti a jejich týmy pokrývající různé země, kde každý z nich používá pro práci svůj preferovaný jazyk, například obchodní tým ve Francii pracuje ve francouzštině, marketingový tým v Austrálii používá angličtinu (Austrálie) a tým podpory v ...

    • Od panelu CRM k prezentaci: Proces na dvě kliknutí

      Ahoj všichni! V systému Zoho CRM jste si vytvořili ovládací panely, abyste mohli sledovat klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) a další důležité metriky. Tyto ovládací panely čerpají data z různých oblastí systému CRM a nabízejí kompletní vizuální ...