Dobrý den všem

Skupina PFC představuje nejnovější aktualizaci Zoho CRM!

Dashboardy Sales Trend( Trendprodeje ) a Sales Follow-up Trend (Trend sledování prodeje) v Zoho CRM jsou systémové dashboardy navržené tak, aby vám pomohly sledovat vzorce ve vašich prodejních aktivitách a konverzích. Pomocí inteligence Zia tyto dashboardy analyzují data z vašich potenciálních zákazníků, kontaktů, obchodů a aktivit, aby odhalily neobvyklé změny, trendy a potenciální anomálie. To vám pomůže pochopit, jak zdravá je vaše prodejní pipeline a kde je třeba provést zlepšení.

Můžete se také dozvědět více o detekci anomálií Zia v Zoho CRM, abyste pochopili, jak jsou tyto poznatky generovány.

Dříve tyto panely používaly předdefinované analytické komponenty. To znamenalo, že data zahrnutá do analýzy, kritéria výpočtu a zobrazené metriky byly pevně dané systémem. Z tohoto důvodu byly generované informace poměrně obecné a ne vždy dokonale odpovídaly každému obchodnímu modelu.

Vezměme si například komponentu„Vytvořený lead “.

Pokud se vaše společnost účastní veletrhu nebo marketingové akce, je normální, že během tohoto období dojde k náhlému nárůstu počtu potenciálních zákazníků. Jelikož však systém porovnává tento nárůst s vaším obvyklým tokem potenciálních zákazníků, může dashboard tento nárůst označit jako anomálii.

Pro mnoho firem je však tento nárůst očekávaný a ve skutečnosti představuje pozitivní výsledek akce. Jelikož dřívější dashboardy neumožňovaly přizpůsobení, firmy nemohly upravit kritéria tak, aby odrážela takové reálné scénáře.

V současném nastavení může také docházet k výkyvům v identifikaci anomálií. Pokud dojde ke změnám v datech použitých pro Další omezení spočívalo v tom, že detekce anomálií se mohla v průběhu času měnit. Pokud byla základní data upravena poté, co již byla detekována anomálie, systém ji mohl přehodnotit a změnit její stav. Mnoho podniků však dává přednost tomu, aby anomálie, jakmile je detekována a zaznamenána, zůstala nezměněna.

Abychom tyto problémy vyřešili, přepracovali jsme tyto panely.

Co je nového?

Dashboardy Sales Trend (Trendprodeje ) a Sales Follow-up Trend (Trend sledování prodeje) byly nyní přepracovány pomocí stejné logiky jako komponenty pro vlastní anomálie dostupné v jiných dashboardech.

Tato aktualizace přináší větší transparentnost ve způsobu výpočtu metrik a umožňuje vám upravit parametry podle potřeb vaší firmy. Kromě toho již identifikované anomálie zůstanou zaznamenány i v případě, že se data později změní.

Klíčová vylepšení

Díky této aktualizaci nyní panely používají stejné uživatelské rozhraní a ovládací prvky jako jiné analytické komponenty.

Zde jsou některé z hlavních změn:

Úprava komponent
Nyní můžete upravit název komponenty, filtry, metriky a další nastavení tak, aby odpovídaly vašim obchodním cílům a provozním požadavkům.

Pokud například chcete při detekci anomálií vyloučit nárůsty potenciálních zákazníků z veletrhů, stačí jednoduše aktualizovat kritéria anomálií. Tím zajistíte, že takové očekávané nárůsty nebudou označeny jako neobvyklé.

Přidání nových komponent –Můžete přidat další analytické komponenty přímo do dashboardu, abyste mohli sledovat další důležité metriky.

Více dostupných akcí na dashboardu – Nyní můžete snadno klonovat, tisknout, stahovat, vkládat, přesouvat, přidávat do záložek, přidávat na domovskou stránku nebo mazat komponenty v dashboardu.

Oznámení o anomáliích – Můžete se přihlásit k odběru upozornění, kdykoli systém detekuje anomálie.

1. Vylepšené filtry
   Ovládací prvky pro výběr uživatelů a časových období byly přesunuty pod ikonu filtru poblíž názvu grafu. Můžete použít filtry pro rychlou aktualizaci grafu nebo je uložit jako výchozí nastavení.

Co zůstává stejné?

I když jsou panely nyní přizpůsobitelné, výchozí nastavení a metriky zůstávají nezměněny. Pokud stávající nastavení již pro vaši firmu dobře funguje, můžete jej nadále používat bez jakýchkoli úprav.

Stručně řečeno, tato aktualizace se zaměřuje hlavně na zlepšení flexibility a sjednocení uživatelského rozhraní, přičemž firmám stále umožňuje přizpůsobit způsob výpočtu anomálií a trendů.

Informace

Plán vydání:
Zavádění bylo zahájeno pro organizace v datových centrech SA a CA. Aktualizace pro ostatní datová centra budou oznámeny brzy.

Oprávnění:
Enterprise Edition, Ultimate Edition, Zoho One a Zoho CRM Plus

Více informací si vyžádejte na www.pfc-group.com.