Zoho CRM nyní umožňuje odesílat e-maily přímo z modulu Případy

Zoho CRM nyní umožňuje odesílat e-maily přímo z modulu Případy

Zdravím všechny,

možnost odesílání e-mailů z modulu Případy, kterou uživatelé netrpělivě očekávali, je nyní k dispozici, stejně jako v ostatních modulech.

Modul Případy je v systému Zoho CRM speciálně navržen pro správu tiketů podpory. Pokud má vaše organizace help desk nebo podobný nástroj, může uživatel řešit tikety přímo z modulu Případy.

Dříve museli uživatelé přejít do modulu Kontakty , aby mohli odeslat e-mail týkající se případu. Při prohlížení dat ze záznamu kontaktu se navíc zobrazovaly všechny e-maily spojené s daným kontaktem, takže bylo náročné najít e-maily týkající se konkrétního případu.

V tomto vylepšení si mohou uživatelé vybrat, zda chtějí z modulu Případy zobrazit všechny e-maily týkající se konkrétního případu, které byly odeslány přidruženému kontaktu, a získat tak další kontext. Uživatelé nyní budou moci z modulu Případy odesílat jednotlivé i hromadné e-maily také přímo souvisejícímu kontaktu.

Podívejme se na toto vylepšení podrobněji:

Odesílání e-mailů z modulu Případy
Když uživatelé přistupují k záznamu případu, zobrazí se jim tlačítko Odeslat e-mail, které jim po kliknutí umožní sestavit e-mail.

K dispozici budou také Rychlé návrhy, které zobrazí všechny sekundární nebo vlastní e-mailové adresy spojené s daným kontaktem, takže uživatelé mohou snadno vybrat správného příjemce.

Kromě toho mohou uživatelé odesílat e-maily přímo ze zobrazení seznamu výběrem případu. e-mailové adresy, které si uživatelé mohou vybrat.
=
Seznam související s e-maily

V rámci každého záznamu případu byl přidán nový Seznam souvisejících e-mailů, který uživatelům umožňuje sledovat všechny e-mailové konverzace spojené s daným případem.

Tato část má dvě zobrazení:

  • Případy - Odeslané e-maily ze systému CRM: Zde se automaticky zobrazí e-maily odeslané z případu (pomocí tlačítka Odeslat e-mail) nebo prostřednictvím funkcí CRM, jako jsou hromadné e-maily nebo pracovní postupy - stejně jako v modulech, jako jsou Leads nebo Kontakty.

E-maily spojené s kontaktem:
Zde se zobrazí všechny e-maily spojené s kontaktem, ať už souvisejí s konkrétním případem. Odpovídá zobrazení e-mailů v modulu Kontakty.
Hromadný e-mail
Uživatelé nyní mohou odesílat hromadné e-mailové odpovědi přímo z modulu Případy. To je užitečné zejména při odpovídání na více tiketů s podobnými dotazy pomocí předpřipravených šablon.
Inteligentní filtr
V modulu Případy je k dispozicinová možnost filtrování, Nejnovější stav e-mailu. Umožňuje uživatelům třídit a filtrovat případy na základě nejnovější e-mailové aktivity - ať už odeslané, nebo přijaté - ve zvoleném časovém rozmezí.
Přehledy e-mailů
Veškerá e-mailová komunikace související s případy bude nyní zahrnuta do e-mailových zpráv v modulu Zprávy. Uživatelé tak získají komplexní přehled o e-mailové aktivitě v rámci celého systému CRM.


Notes

Co bude následovat

Pracujeme také na několika dalších vylepšeních e-mailové komunikace v rámci modulu Případy:

  • E-maily odeslané z modulu Případy bude brzy možné synchronizovat s odpověďmi, které na ně přijdou.

  • e-maily, které pocházejí z modulu Kontakty nebo synchronizované e-maily spojené s kontaktem, budou také viditelné v souvisejícím případu - což nabízí jednotnější pohled na komunikaci.

Info

Další informace

  • Dostupnost:

  • Všechny edice CRMDatová

  • centra:

  • Dostupné ve všech

  • DCRollout: Plné uvolnění ve všech edicích a DC

Další podrobnosti naleznete na pfc-group.com.