Zoho CRM nyní podporuje skóre Zia v automatizaci pro každý modul

Zoho CRM nyní podporuje skóre Zia v automatizaci pro každý modul

Zdravím vás!

Společnost Zoho představila významné aktualizace skórovacích funkcí Zoho CRM, které rozšiřují stávající pravidla pro vícenásobné skórování (MSR) o nové výkonné doplňky - včetně Zia Scores. Tato vylepšení umožňují hlubší analýzu chování prostřednictvím prvků skórování poháněných umělou inteligencí, které pokrývají více komunikačních kanálů a signálů od zákazníků.

V této verzi jsou nyní Zia Scores integrovány s manuálními skórovacími pravidly, což podnikům umožňuje spouštět automatizační pracovní postupy na základě obohacených dat analyzovaných umělou inteligencí ve všech modulech CRM.

Co je nového?

V části Automatizace > Pravidla skórování jsou nyní vedle sebe k dispozici možnosti manuálního skórování a Zia Scoring, které nabízejí jednotné nastavení pro veškerou logiku skórování.

Ruční skórování: Co je vylepšeno?

Manuální skórování umožňuje organizacím hodnotit potenciální zákazníky nebo zákazníky na základě vzorců chování, demografických údajů, historie komunikace a dalších údajů.

Nejnovější vylepšení rozšiřují rozsah pravidel manuálního skórování o:

  1. přidáním funkce Voice of Customer (VoC) Insights jako kanálu pro skórování.
  2. Začlenění faktorů poháněných umělou inteligencí, jako je sentiment, záměr, emoce a zmínky o klíčových slovech.
  3. Podporou nových operátorů založených na čase a hodnotě (např. "Hovor uskutečněný v posledních 20 dnech").
  4. Sloučení kanálů Email a Email Insights do jediného zjednodušeného kanálu.
  5. Můžete definovat pravidla pouze pro funkce a integrace, které jsou aktuálně aktivní v nastavení CRM.
Skóre Zia nyní zahrnují různé typy skóre, například skóre stavu, skóre zapojení, skóre následných opatření, skóre atributů pole a skóre konverze. Tato flexibilita umožňuje podnikům přizpůsobit skórovací mechanismy tak, aby lépe odpovídaly jejich procesům, a zlepšit tak rozhodování a předpovídání výsledků.

Tato funkce rozšiřuje možnosti poznatků založených na umělé inteligenci Zia napříč všemi moduly a zlepšuje přizpůsobivost systému Zoho CRM různorodým potřebám podniků.

Ruční hodnocení

Podívejme se na vylepšení manuálního skórování podrobněji:
  1. Funkce MSR nyní zahrnuje VoC Insights jako samostatný kanál, který uživatelům poskytuje hlubší porozumění interakcím každého záznamu nastavením podmínek a bodů na základě VoC.

  2. K několika kanálům - jako jsou průzkumy, e-maily, help desk, telefon a sociální média - společnost Zoho přidala faktory AI, jako jsou sentimenty, emoce, záměry a postřehy, které jsou zachyceny prostřednictvím VoC. To překonává předchozí omezení tradičních metrik CRM, které postrádaly údaje VoC.

  3. Pravidla bodování poskytují operátorovi další možnosti, jako je nastavení kritérií pro konkrétní časové rámce, kontrola číselných hodnot a další. Můžete například přidat 10 bodů speciálně těm, kteří se zúčastnili hovorů v posledních 20 dnech.

    Operátoři určují, jak mají pravidla fungovat pro přidávání nebo odebírání bodů.

  4. Společnost Zoho sloučila faktory uvedené v položkách Email a Email Insights do jednoho kanálu - Email, aby nedocházelo k záměně.

V níže uvedené tabulce naleznete konsolidovaný seznam nových faktorů oproti jejich příslušným kanálům:

Kanál

Nové faktory

Obchodní sdělení

Příchozí zpráva

IQ prodeje

Každý zmeškaný chat SalesIQ

Hovory

Každý uskutečněný hovor

Zúčastněný hovor

Neobsazený hovor

Přijatý hovor
Zmeškaný hovor

Doba trvání hovoru

Sentiment hovoru
Záměr hovoru

Emoce hovoru

Klíčové slovo hovoru

Stůl

Nový lístek

Nové hodnocení

Eskalovaný tiket

Nový komentář

Nová odpověď

Lístek po splatnosti

Zmínka

Sentiment

Záměr

Klíčové slovo

E-mail

Celkový počet přijatých e-mailů

Zmínky o konkurenci

Počet zmínek o konkurenci

Klíčové slovo

Sentiment

Záměr

Emoce

Průzkum

Sentiment

Intent

Klíčové slovo

VoC Insights

Záznam sentimentu

Záznam záměru
Záznam klíčového slova

Zmínka o konkurenci

Počet zmínek o konkurenci

Churn out

Přehled o transakcích (VoC)

Uzavřené zakázky

Uzavřené a ztracené


  1. Pravidla bodování se vztahují pouze na funkce s aktivními integracemi, s výjimkou volání a VoC Insights.
  2. Pokud je pravidlo neaktivní, nové záznamy podle něj nebudou bodovány.
  3. Deaktivace signálu znamená, že jeho data již nebudou mít vliv na skóre.
  4. Skóre se automaticky aktualizuje na základě nejnovější aktivity a zapojení.
  5. U pravidel založených na čase (např. "Posledních 15 dní") se staré záznamy aktualizují automaticky.

Info

Dostupnost

DC: Všechny DC

Pozn:
  • Přístup k ovládacím panelům VoC mají organizace Enterprise, Ultimate, CRM Plus a Zoho One s licencemi pro více než 15 uživatelů. Předběžný přístup je také otevřen organizacím registrovaným v DC EU, AU, IN a USA. V souladu s tím jsou poznatky VoC dostupné pouze těmto organizacím.
  • Služba Zia Call Intelligence je přístupná pouze uživatelům v DC USA, EU, IN, CA a SA. V souladu s tím jsou skórovací faktory, které závisí na službě Call Intelligence, dostupné pouze těmto DC.
Edice: Enterprise | Ultimate
Plán vydání: Toto vylepšení manuálních skórovacích pravidel je uvolněno pro všechny DC.
To je vše o ručním skórování v části Pravidla skórování.

Získání skóre: Zprávy: Chytřejší přehledy podporované umělou inteligencí

Zia Scores se přesunuly ze sekce "Systémová doporučení" do vyhrazené sekce v rámci Scoringových pravidel. Při nastavování pravidel si nyní můžete vybrat "Typ skórování" - manuální nebo Zia.











Typy skóre Zia



























Zia nyní podporuje pět typů dynamického skórování, z nichž každý je přizpůsoben konkrétním případům použití:

Skóre atributů pole

Hodnotí kvalitu, úplnost a relevanci dat v záznamech CRM na základě vybraných polí.

Skóre konverzí

Vypočítává pravděpodobnost konverze na základě údajů napříč souvisejícími moduly (např. Leads, Deals).

Skóre angažovanosti

Hodnotí úroveň zájmu na základě interakcí z hovorů, e-mailů, schůzek a dalších komunikačních modulů.

Skóre následných opatření

Měří efektivitu a včasnost následných prodejních akcí.

Skóre stavu

Nabízí komplexní pohled na vztah se zákazníkem pomocí hodnocení kontaktních bodů napříč podporou, prodejem, kampaněmi a dalšími oblastmi.

Jak se Zia učí - data ze školení

Pro Field Attribute a Conversion Scores musíte poskytnout tréninková data - sadu záznamů označených jako ideální nebo neideální - která pomáhají aplikaci Zia naučit se, jak vypadá úspěch.


Omezení

  • Skóre Zia se automaticky nepoužije na staré (již existující) záznamy. Na jakýkoli existující záznam se použije pouze tehdy, když je záznam upraven po povolení funkce Zia Scores.
  • U pravidel ručního bodování se zobrazí vyskakovací okno s dotazem, zda se má pravidlo vztahovat pouze na nové záznamy, nebo i na staré záznamy. V případě Zia Scores se pravidlo ve výchozím nastavení vztahuje na všechny nové záznamy přidané ode dne následujícího po vytvoření pravidla.
  • V edici Enterprise je limit pět skórovacích pravidel na jeden účet CRM.
  • V edici Ultimate je limit 10 skórovacích pravidel na jeden účet CRM.

Dostupnost

DC: Všechny DC
Edice: Enterprise | Zoho One | Ultimate | CRM Plus
Plán vydání: V současné době je vylepšení uvolněno pro DC v USA. Do všech ostatních DC bude uvolněno v následujících týdnech.

Další informace naleznete na adrese www.pfc-group.com