pokud používáte agenty Zia v Zoho CRM, pravděpodobně znáte Connections jako hlavní způsob jejich nasazení. Vytvoříte agenta (nastavíte jeho cíl, přidáte pokyny, propojíte nástroje a připojíte znalostní bázi) a poté jej nasadíte do Zoho CRM pomocí Connections.

V Zoho CRM nakonfigurujete:

• Kdy se má agent spustit
  Vyberete modul a rozhodnete, zda se má spustit pro všechny záznamy, pouze pro konkrétní záznamy na základě podmínek, nebo ručně pomocí vlastního tlačítka.

• Jaká data by měl agent používat
  Poskytněte kontext pomocí polí záznamů, souvisejících modulů a signálů, jako je sentiment e-mailů nebo zmeškané hovory, aby agent mohl činit lepší rozhodnutí.

• Jak jsou vstupy namapovány
  Propojte vstupy nástroje agenta se správnými poli CRM, aby mohl při spuštění pracovat s daty v reálném čase.

Toto nastavení funguje dobře pro úkoly, které se spouštějí na základě podmínek nebo ručně. Všechny akce provedené agentem se však zaznamenávají pod uživatelem,který jej nasadil, nikoli jako samostatná identita.

A právě zde přicházejí na řadu digitální zaměstnanci

S digitálními zaměstnanci se situace mění.

Když nasadíte agenta Zia jako digitálního zaměstnance, je vytvořen jako samostatný uživatel ve vašem účtu Zoho CRM.

• Získá jedinečné e-mailové ID (v doméně @ziaagent.ai )

• Je přidán do adresáře Zoho

• Má svou vlastní roli a profil, stejně jako skutečný uživatel

Co se tímto přístupem mění?

Každá akce provedená digitálním zaměstnancem – jako je aktualizace záznamů, přiřazování vlastníků nebo odesílání e-mailů – je sledována pod jeho vlastní identitou, nikoli pod identitou správce.

To vám přináší dvě klíčové výhody:

1. Přehlednost auditu

Můžete jasně vidět, jaké akce provedl digitální zaměstnanec a jaké lidští uživatelé.
Pokud je záznam aktualizován nebo je odeslán e-mail, budete přesně vědět, kdo (nebo co) to udělal.

2. Řízení oprávnění

Jelikož má digitální zaměstnanec vlastní roli a profil, můžete kontrolovat:

• K čemu má přístup

• K jakým akcím má oprávnění

Díky tomu bude vše v souladu s vaším stávajícím nastavením zabezpečení.

Představte si to jako digitálního spolupracovníka

Vy mu přidělíte odpovědnosti a on se postará o jejich provedení uvnitř vašeho CRM.

Příklady použití

• Digitální zaměstnanec SDR
  Jakmile je vytvořen nový potenciální zákazník, může:

• Vyhodnotit potenciálního zákazníka

• Odeslat první e-mail

• Přiřadit jej správnému obchodnímu zástupci

• Zaměstnanec pro monitorování odchodů
  Může:

• Sledovat signály rizika v účtech

• Automaticky odesílat e-maily zaměřené na udržení zákazníků

• Zaznamenávat všechny akce pod svým vlastním jménem

Spouštět možnosti během nasazení

Zatímco se digitální zaměstnanci obvykle aktivují, když jim je přiřazen záznam, můžete také:

• Přidat další podmínky pro spuštění

• Použít vlastní tlačítko k jejich ručnímu spuštění