Aktualizace aplikace Zoho CRM Mobile: vyhledávací filtry, zrušení schválení, hromadný výběr při vyhledávání, podpora značek Canvas a další
Ahoj všichni,
společnost Zoho představila několik užitečných aktualizací mobilních aplikací Zoho CRM, které vám usnadní každodenní práci. Zde je stručný přehled novinek:
Filtry pro vyhledávání (Android)
Když klepnete na vyhledávací pole, jako je „Jméno kontaktu“, obvykle se zobrazí dlouhý seznam všech kontaktů ve vašem CRM, ve kterém se může obtížně orientovat.
Díky novým filtrům pro vyhledávání můžete nyní tento seznam zúžit a zobrazit pouze relevantní záznamy.
Můžete například použít filtr k zobrazení kontaktů z konkrétního účtu. Tímto způsobem se vám místo procházení tisíců záznamů zobrazí pouze ty, které skutečně potřebujete.
Poznámka: Můžete nastavit až 10 filtrů.
Podpora odvolání schválení (iOS)
Nyní máte možnost odvolat (nebo stáhnout) záznamy, které jste již odeslali ke schválení.
To je užitečné, když si všimnete chyby nebo potřebujete po odeslání něco aktualizovat. Místo čekání na dokončení schvalovacího procesu nebo zamítnutí můžete záznam odvolat, provést změny a okamžitě jej odeslat znovu.
Podpora vícenásobného výběru a značek pro Canvas (Android)
Nyní můžete v mobilních rozloženích podrobností aplikace Canvas používat štítky a pole pro vyhledávání s vícenásobným výběrem.
Chcete-li tuto funkci povolit:
- Přejděte do částiData → Pole
- Přetáhněte značku nebo pole pro vícenásobný výběr do svého rozvržení
- Uložte změny
Po přidání můžete snadno označovat záznamy nebo propojovat více souvisejících záznamů přímo z mobilní aplikace.
Poznámka: Mobilní rozvržení Canvas lze vytvářet a upravovat pouze z webové aplikace Zoho CRM.
Automaticky uložená nastavení a předvolby (Android)
Dříve se všechny změny, které jste provedli v nastaveních – jako jsou předvolby vyhledávání, zobrazovaná pole, den začátku týdne, nastavení e-mailu, Smart View, Ask Zia, komprese obrázků a další – po odhlášení a opětovném přihlášení resetovaly.
Díky této aktualizaci se vaše nastavení nyní ukládá automaticky a zůstává konzistentní, i když se přihlašujete z různých zařízení.
To znamená, že již nemusíte nastavení opakovaně provádět – vaše předvolby zůstanou přesně tak, jak jste je nastavili.
Tyto aktualizace se zaměřují na to, aby byl mobilní zážitek se Zoho CRM rychlejší, flexibilnější a snadnější.
Další informace najdete na adrese www.pfc-group.com
Related Articles
Zoho CRM: Dynamické filtry pro vyhledávací pole
jsme rádi, že se můžeme podělit o naše nejnovější doplňky k vyhledávacím filtrům: zavádíme dynamická kritéria filtru. Představte si tento scénář, kdy manažer prodeje dokončuje složitý obchod a potřebuje zapojit odborníka na danou oblast (SME) pro ...Zoho CRM: Řízení přístupu k datům klientů pomocí nastavení portálu na základě kritérií
Vážení zákazníci, Společnost Zoho se s vámi podělila o některá vylepšení portálů Zoho CRM - samoobslužné funkce, která umožňuje vašim klientům samostatně přistupovat ke svým záznamům a souvisejícím informacím a spravovat je. Zvyšuje se tak ...Od panelu CRM k prezentaci: Proces na dvě kliknutí
Ahoj všichni! V systému Zoho CRM jste si vytvořili ovládací panely, abyste mohli sledovat klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) a další důležité metriky. Tyto ovládací panely čerpají data z různých oblastí systému CRM a nabízejí kompletní vizuální ...Zoho CRM: Nové jazykové možnosti pro zlepšení lokalizace a uživatelského komfortu
Pro společnosti a jejich týmy pokrývající různé země, kde každý z nich používá pro práci svůj preferovaný jazyk, například obchodní tým ve Francii pracuje ve francouzštině, marketingový tým v Austrálii používá angličtinu (Austrálie) a tým podpory v ...Zoho Email - kontextové funkce Zia vylepšují pracovní postupy
Dobrý den všem, Vzhledem k tomu, že e-mail se i v roce 2024 vyvíjí jako mocný nástroj, představuje společnost Zoho vylepšení, která zjednoduší vaše interakce se systémem CRM a pomohou vám udělat více práce s menším počtem kliknutí a procházení. Zde ...