Надграждане на Zoho CRM Kiosk Studio: Стартирайте навсякъде, улавяйте данни мигновено

Надграждане на Zoho CRM Kiosk Studio: Стартирайте навсякъде, улавяйте данни мигновено

Страхотна новина за потребителите на Zoho CRM!
Kiosk Studio получи мощен набор от подобрения, предназначени да направят работните ви процеси по-бързи, по-интелигентни и много по-гъвкави. От стартирането на киоски навсякъде в CRM до улавянето на данни в реално време по време на изпълнението, тези подобрения са насочени към намаляване на триенето и повишаване на производителността.
Нека разгледаме какво е новото 👇
Откриване на киоски навсякъде с поддръжка на клиентски скриптове (Фаза 1 )
За първи път Kiosks вече могат да се стартират от всяко място в Zoho CRM с помощта на Client Scripts.
С тази актуализация се въвежда унифицирано име на API - единен, последователен идентификатор за всяка версия на киоска. Това прави управлението на Kiosk по-изчистено, а интегрирането на скриптове - по-плавно във вашия CRM.
Как да стартирате киоск с помощта на клиентски скриптове:
  1. Отидете в Настройки → Developer Hub → Client Script → Command
  2. Създайте команда за отваряне на Kiosk
  3. Стартирайте я незабавно, като използвате палитрата с команди или клавишни комбинации - от всеки модул



Това е само Фаза 1 и създава предпоставки за много по-задълбочени възможности за създаване на скриптове.
Какво предстои:
  • Добавяне на клиентски скриптове директно в екраните на киоските
  • Прикачване на няколко скрипта към един екран
  • задействане на функции за обратно извикване с помощта на отговорите на Kiosk
Създаване на записи в реално време по време на работа на киоска
Създаването на записи в Kiosk Studio току-що стана значително по-просто и по-динамично.
1️⃣ Предварително зададена конфигурация (съществуваща опция )
По-рано наличното създаване на записи все още е тук - сега е преименувано на Predefined Configuration.
Тя автоматично създава записи, като използва предварително зададени стойности (статични или от предишни екрани). Идеална е за повтарящи се или предвидими процеси.
2️⃣ Чрез въвеждане от потребителя (напълно ново ✨)
Това е истинската промяна на правилата на играта.
По-рано администраторите трябваше да:
  • ръчно да пресъздават полетата на модулите в екраните на Kiosk
  • Да картографират всяко поле едно по едно
  • Да актуализират киоските при всяка промяна на полетата на модула
Сега? Това е история.
С Via User Input (Въвеждане от потребителя) записите могат да се създават в реално време с помощта на изскачащ прозорец Quick Create (Бързо създаване) по време на изпълнението на киоска - без възпроизвеждане на полета, без сложно картографиране.
Как работи:
  • Изберете Create Record → Via User Input
  • Изберете модула и оформлението
  • По желание попълнете предварително общите полета
  • По време на изпълнението потребителите въвеждат данни директно във формата за бързо създаване
Ако потребителят няма разрешение за създаване, стъпката се прескача автоматично.

Случаи на употреба в реалния свят:

  • Търговски представител резервира демонстрация по време на разговор на живо
  • Агент по поддръжката регистрира случай, докато говори с клиент
  • Данните за контакт се актуализират незабавно - не са необходими последващи действия
Всичко се случва в момента, точно когато данните станат налични.

Екраните на GetRecords са по-интелигентни от всякога

Управлението на записи в киоските току-що получи сериозно подобрение.

Какво е подобрено:
  • Извличане на всички записи от даден модул (а не само на ограничена селекция)
  • Поставяне на страници за лесна навигация в големи набори от данни
  • Търсене и филтри за по-бързо намиране на записи
  • Ограничението за избор е увеличено от 10 на 100 записа
  • Незабавно зареждане на първия екран - не е необходим бутон за опресняване
Без значение откъде стартирате киоска (Начало, Платно, План, Изглед на запис или Потребителски бутон), GetRecords вече се зарежда незабавно.

Разгледайте GIF-а по-долу, за да разберете как може да се настрои и изпълни това действие.

Kiosk Studio вече се предлага в стандартното издание
Създаването на киоски вече не е ограничено до по-високите планове.
То вече е достъпно във всички платени издания на Zoho CRM, което прави автоматизацията достъпна за повече екипи от всякога.


Ново страниране, улесняващо навигацията по записите
Zoho добавиха страниране в екрана GetRecords, което улеснява бързото навигиране и намиране на конкретни записи, дори когато се работи с големи масиви от данни.

Търсене или филтриране на записи в екраните GetRecord
Намирайте бързо записи в екраните etRecords с това ново допълнение към киоска.

Увеличено е ограничението за избор, за да се изберат повече записи
Zoho увеличи ограничението за избор на GetRecord от 10 на 100.

Първият екран на GetRecords се зарежда незабавно - не е необходимо опресняване
Понастоящем само Kiosks, отворени чрез действия на потребителя (като Blueprint или Custom Buttons), зареждат директно записи, докато другите показват бутон"Refresh to load" (Обнови, за да заредиш).


Сега всеки киоск автоматично зарежда първия екран на GetRecords, без да е необходимо ръчно опресняване. Когато даден киоск се отвори с GetRecords на първия екран, записите вече се зареждат незабавно, независимо дали са на началната страница, платното, изгледа на детайлите на записа, Blueprint или потребителски бутон.

Kiosk Studio е добавено към стандартното издание
Разширихме възможността за създаване на Kiosks до всички платени издания в Zoho CRM, включително Standard Edition. zoho цели да позволи на повече потребители да създават и управляват Kiosks за своите бизнес процеси. Вижте таблицата по-долу, за да определите ограниченията за създаване на киоски за всяко издание на Zoho CRM.


Standard
Professional
Enterprise
Ultimate / CRMPlus / ZohoOne
Брой киоски
2
7
25
50

Окончателни разсъждения
Тези подобрения превръщат Kiosk Studio в по-бърза, по-гъвкава и по-мощна система за събиране на данни в реално време. Независимо дали рационализирате обажданията за продажби, работните процеси за поддръжка или вътрешните процеси, Kiosks вече са по-лесни за изграждане, по-интелигентни за работа и по-мощни за мащабиране.
Започнете да проучвате новото Kiosk Studio днес - и следете за него. Скоро ще има още иновации

За повече информация посетете pfc-group.com.