Zoho SalesIQ: Jednoduchý prístup založený na rolách a zodpovednostiach

Zoho SalesIQ: Jednoduchý prístup založený na rolách a zodpovednostiach

Každá firma pracuje s rôznymi ľuďmi, úlohami a každodennými povinnosťami.
Ale pravda je taká, že aj keď majú dvaja ľudia rovnakú úlohu, ich zodpovednosti sa často líšia.

Ako tímy rastú, niektorí členovia potrebujú prístup len k niekoľkým funkciám.
Iní potrebujú vidieť údaje, ale nemenia nič.

Preto užnestačí len prístup založený na rolách.
Podniky skutočne potrebujú prístup založený na zodpovednosti – prístup, ktorý zodpovedá tomu, čo daná osoba skutočne každý deň robí.


Predtým: Pevný prístup na základe rolí

V skorších verziách Zoho SalesIQ bol prístup kontrolovaný prostredníctvom vopred definovaných rolí, ako napríklad správca, nadriadený a spolupracovník.

Tieto role vytvárali základnú štruktúru, ale všetci s rovnakou rolou mali rovnaké oprávnenia, aj keď ich práca bola odlišná.

To často viedlo k:

  • Nepotrebnému prístupu

  • Zmätkom

  • Riziku náhodných zmien

Teraz: Flexibilný prístup s profilmi SalesIQ

Zoho SalesIQ teraz zaviedlo profily.

Profily vám umožňujú kontrolovať prístup podľa jednotlivých funkcií, nielen podľa rolí.
To znamená, že povolenia je možné nastaviť na základe skutočných zodpovedností, nie len na základe pracovných pozícií.

S profilmi môžete:

  • Poskytnúť členom tímu prístup len k nástrojom, ktoré skutočne používajú

  • Chrániť dôležité nastavenia pred zmenami nesprávnymi používateľmi

  • Ľahko spravovať prístup pri prijímaní nových členov tímu alebo zmene rolí

Výsledok:
Jednoduché pracovné postupy, lepšia kontrola a rýchlejšia práca.



Idea

Dôležitá poznámka

Na základný prístupmôžete naďalej používať existujúce role – správca, nadriadený a spolupracovník.

Profily fungujú ako dodatočná vrstva, ktorá vám pomáha doladiť oprávnenia na základe toho, za čo je každá osoba zodpovedná.

Osvedčené postupy pri používaní profilov

Aby ste profily využívali čo najlepšie, postupujte podľa týchto tipov:

  • Vytvárajte profily na základe práce, nie titulov
    Zamerajte sa na každodenné úlohy, nie na názvy pracovných pozícií.

  • Používajte jeden profil pre podobné zodpovednosti
    Ak viacero ľudí vykonáva rovnakú prácu, priraďte im rovnaký profil.

  • Poskytnite nadriadeným prehľad, nie úplnú kontrolu
    Vedúci tímov zvyčajne potrebujú prístup k správam a konverzáciám, nie k nastaveniam systému.

  • Plný prístup ponechajte len správcom
    Kritické nastavenia a integrácie by mali zostať v rukách správcov.

  • Chráňte citlivé údaje
    Obmedzte prístup k údajom zákazníkov a ovládacím prvkom systému, aby ste predišli chybám alebo úniku údajov.

  • Pravidelne kontrolujte profily
    Ako tímy rastú alebo sa menia zodpovednosti, aktualizujte profily, aby ste zostali v súlade.

Záverečná myšlienka

Chcete prehľadnejšie a lepšie organizované pracovisko?

Použite profily v Zoho SalesIQ, aby ste jasne definovali zodpovednosti, prideliť správny prístup a udržali hladký a bezpečný chod vašej prevádzky.

Ďalšie informácie nájdete na stránke pfc-group.com.