Przedstawiamy integrację Zoho Forms z Vertical Studio

Firma Zoho wprowadziła integrację między Zoho Forms a Vertical Studio.
Dzięki tej funkcji możesz zbierać informacje za pomocą formularzy i bezpośrednio przesyłać je do modułów Vertical Studio.

Takie ustawienie pozwala na automatyczne tworzenie lub modyfikowanie rekordów na podstawie wpisów w formularzach, co minimalizuje nakład pracy ręcznej i poprawia dokładność danych.

🔹 Co można zrobić dzięki tej integracji

Teraz możesz:

• Przechwytywać odpowiedzi z formularzy i natychmiast tworzyć lub aktualizować rekordy w Vertical Studio

• Powiązać pola formularzy z odpowiednimi polami w modułach Vertical Studio

• Automatycznie wypełniać formularze, korzystając z istniejących danych z aplikacji Vertical Studio

W przeciwieństwie do wielu innych integracji, konfiguracja ta jest zarządzana w całości z poziomu Zoho Forms.

🔹 Dostępność i wymagania

• Dostępne dla wszystkich organizacji posiadających subskrypcję Vertical Studio (plany Starter, Growth i Scale)

• Wymaga aktywnego konta Zoho Forms

🔹 Kroki w celu włączenia integracji

Krok 1: Aktywacja integracji

Przejdź do Panelu sterowania > Integracja Zoho Vertical w Zoho Forms i kliknij Włącz.

Krok 2: Dodaj pole Zoho Vertical do formularza

W kreatorze formularzy:

1. Przejdź do sekcjiPola zaawansowane
2. Wybierz Zoho Vertical

Następnie skonfiguruj pole, wybierając:

1. aplikację Vertical Studio
2. Moduł i układ
3. Kryteria wyszukiwania i pole wyszukiwania
4. Mapowania pól

Otwórz kartę Integracje i wybierz Zoho Vertical.

Tutaj możesz zdefiniować, jak powinny zachowywać się zgłoszenia:

1. Utwórz nowe rekordy
2. Aktualizuj istniejące rekordy
3. Dodaj wpisy do powiązanych list

🔹 Najważniejsze cechy

• Nie jest to połączenie między różnymi organizacjami

• Jedno konto Zoho Forms może łączyć się z wieloma aplikacjami Vertical Studio

• Jednak każdy formularz może być połączony tylko z jedną aplikacją naraz

🔹 Przykładowe zastosowanie

Jeśli Twoja firma działa w wielu branżach, możesz używać oddzielnych formularzy, takich jak:

• Aplikacja nieruchomościowa → Formularz zapytania o nieruchomość

• Aplikacja medyczna → Formularz rejestracji pacjenta

• Aplikacja edukacyjna → Formularz rekrutacyjny dla studentów

Każdy formularz łączy się z konkretną aplikacją, ale jeden formularz nie może łączyć się jednocześnie z wieloma aplikacjami.

🔹 Gdzie ta integracja się sprawdza

Ta integracja świetnie sprawdza się w przypadku:

• Zbieranie leadów

• Wdrażanie klientów

• Zbieranie opinii

• Rejestracji i ankiet

Usprawnia to gromadzenie danych, ogranicza ręczne wprowadzanie informacji i gwarantuje, że Twoje dane w aplikacjach Vertical Studio pozostaną dokładne.

🔹 Rozpocznij

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę www.pfc-group.com