Zoho CRM ulepsza podformularze: Popraw wiersze i wartości dla lepszej spójności

Funkcja ta była wcześniej dostępna w ramach wczesnego dostępu, a teraz jest stopniowo udostępniana w kolejnych fazach.

Teraz jest dostępna dla użytkowników w centrach danych AU, CA i SA.

Wdrożenie dla pozostałych centrów danych spodziewane jest w nadchodzących tygodniach.

Witam wszystkich,

Podformularze w Zoho CRM od dawna pomagają użytkownikom efektywnie przechwytywać powiązane dane, umożliwiając im dodawanie, modyfikowanie i zarządzanie wieloma wpisami powiązanymi z głównym rekordem. Do tej pory wszystkie pola podformularzy były w pełni edytowalne - niezależnie od tego, czy były dostępne w widoku rekordu, czy za pośrednictwem interfejsu API.

Co nowego?

Zoho z przyjemnością ogłasza wprowadzenie statycznych podformularzy, funkcji zaprojektowanej w celu zapewnienia spójności i kontroli nad sposobem gromadzenia danych w podformularzach. Administratorzy mogą teraz konfigurować podformularze z określoną strukturą - wstępnie ustawionymi polami i stałą liczbą wierszy.

W wielu przypadkach biznesowych ważne jest zachowanie jednolitości we wpisach podformularzy. Na przykład podformularz może wymagać konsekwentnego umieszczania kolumn takich jak "Typ dokumentu" i "Organ wydający" z wierszami takimi jak "Prawo jazdy", "Paszport" i "Karta ubezpieczenia społecznego" - każdy z odpowiadającymi im agencjami wydającymi, takimi jak "DMV", "Departament Stanu USA" itp. W przeciwieństwie do zwykłych podformularzy, w których użytkownicy mogą swobodnie dodawać lub usuwać wiersze, statyczne podformularze blokują tę strukturę we wszystkich rekordach.

Taka konfiguracja nie tylko zapewnia standaryzację danych, ale także minimalizuje ręczny wysiłek wymagany do replikacji tych informacji we wszystkich rekordach.

Dlaczego statyczne podformularze?

Statyczne podformularze pozwalają administratorom wymusić jednolitą strukturę poprzez wstępne zdefiniowanie liczby wierszy i ich zawartości.

Weźmy na przykład scenariusz KYC. Dla każdego klienta może być konieczne zarejestrowanie tego samego zestawu typów dokumentów - takich jak prawo jazdy, karta ubezpieczenia społecznego i paszport. Podczas gdy niektóre pola w podformularzu mogą być nadal spersonalizowane (np. numery dokumentów lub daty wygaśnięcia), podstawowa struktura pozostaje stała, zapewniając, że żadne ważne dokumenty nie zostaną pominięte.

Innym praktycznym przykładem jest rekrutacja. Specjaliści HR mogą używać statycznych podformularzy do żądania spójnych dokumentów od wszystkich kandydatów, takich jak CV, dokumentacja edukacyjna i potwierdzenie adresu. Pomaga to utrzymać kompletny, zorganizowany i porównywalny profil każdego kandydata.

Kluczowe korzyści

Administratorzy mogą konfigurować statyczne podformularze, blokując określone wartości i liczbę wierszy.

Podczas konfiguracji istnieje opcja zastosowania tych statycznych wartości do wszystkich istniejących rekordów za pomocą okna dialogowego mapowania wartości.

Statyczne pola podformularzy można przywrócić do zwykłych pól, ale nie odwrotnie.

• Ważne uwagi

  Statyczne podformularze są stosowane we wszystkich układach w module i są synchronizowane ze wszystkimi powiązanymi rekordami.

  Aktualizacje będą miały wpływ na istniejące rekordy tylko wtedy, gdy administrator wybierze opcję aktualizacji podczas konfiguracji.

  Nie można przełączyć standardowego podformularza na formularz statyczny po jego utworzeniu.

  Gdy podformularz zostanie ustawiony jako statyczny, pozostanie w tym stanie.

  Statyczne podformularze są obecnie obsługiwane tylko w internetowej wersji Zoho CRM.

  Nie są one dostępne na platformach mobilnych ani w wersjach API wcześniejszych niż 5.1.

  Jeśli chcesz wymusić spójność i zmniejszyć obciążenie związane z wprowadzaniem danych, statyczne podformularze to świetny sposób na wprowadzenie struktury do przepływów pracy CRM.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.pfc-group.com.

• Related Articles

• Ogłaszamy zmianę sposobu obliczania pustych wartości w formułach w Zoho CRM

  Jak wszyscy wiecie, pole formuły jest wszechstronnym polem, które umożliwia wykonywanie różnych obliczeń, od prostych działań matematycznych po konkatenację i porównania wartości pól. Aby dowiedzieć się więcej o różnych możliwościach pól formuł, ...

• Wprowadzenie kodowania kolorami wartości listy wyboru

  Szanowni Państwo, Zoho CRM podnosi komfort użytkowania. Niedawno wprowadziliśmy kilka znaczących ulepszeń estetycznych w CRM, takich jak ulepszenie interfejsu użytkownika dla widoku Kanban, ulepszenie interfejsu użytkownika widoku nowej listy, ...

• Zoho CRM: Formularz rekordu Canvas dla lepszej personalizacji

  Zoho ogłosiło, że innowacja Zoho Crm z funkcjonalnością Canvas rozciąga się teraz na formularze rekordów, umożliwiając personalizację wpisów rekordów dzięki mocy Canvas! Ulepszanie interakcji CRM za pomocą CanvasSercem każdego CRM jest możliwość ...

• Notatnik dla Zoho CRM

  Z przyjemnością przedstawiamy Notebook dla Zoho CRM. Dzięki Zoho CRM i wygodnemu Zoho Notebook możesz teraz korzystać z bogatych funkcji, w tym różnych formatów notatek, możliwości współpracy z innymi użytkownikami oraz wyselekcjonowanego widoku do ...

• Zoho CRM i ABM: idealne połączenie dla utrzymania klientów

  Wyobraźmy sobie taką sytuację: Jesteś szybko rozwijającą się firmą SaaS, która jest u progu wprowadzenia na rynek solidnego pakietu biznesowego. Jesteś gotowy, aby wywrzeć wpływ - ale przy szczupłym budżecie wiesz, że pozyskiwanie nowych klientów ...