Zoho SalesIQ: A szerepkörök és a felelősségi körök alapján történő hozzáférés egyszerűsítése

Zoho SalesIQ: A szerepkörök és a felelősségi körök alapján történő hozzáférés egyszerűsítése

Minden vállalkozás különböző emberekkel, szerepkörökkel és napi feladatokkal dolgozik.
De az igazság az, hogy még ha két embernek ugyanaz a szerepe is, a felelősségi köreik gyakran eltérőek.

A csapatok növekedésével egyes tagoknak csak néhány funkcióhoz kell hozzáférésük.
Másoknak csakaz adatok megtekintésére van szükségük ,de semmit sem változtatnak.

Ezért márnem elegendő a kizárólag szerepkörökön alapuló hozzáférés.
A vállalkozásoknak valójában felelősségalapú hozzáférésrevan szükségük – olyan hozzáférésre, amely megfelel annak, amit az adott személy valójában minden nap csinál.


Korábban: rögzített hozzáférés szerepkörök alapján

A Zoho SalesIQ korábbi verzióiban a hozzáférést előre meghatározott szerepkörök, például rendszergazda, felügyelő és munkatársszabályozták .

Ezek a szerepkörök létrehoztak egy alapvető struktúrát, de ugyanazon szerepkörbe tartozó személyek mind ugyanazokkal a jogosultságokkalrendelkeztek , még akkor is, ha munkájuk eltérő volt.

Ez gyakran a következőhöz vezetett:

  • Felesleges hozzáférés

  • Zavar

  • Véletlen változtatások kockázatához

Most: Rugalmas hozzáférés a SalesIQ profilokkal

A Zoho SalesIQ most bevezette a profilokat.

A profilok lehetővé teszik, hogy a hozzáférést funkciónként, és ne csak szerepkörönkéntszabályozza.
Ez azt jelenti, hogy a jogosultságok a tényleges felelősségi körök, és nem csak a munkakörök alapján állíthatók be .

A profilokkal a következőket teheti:

  • A csapat tagjainak csak azokhoz az eszközökhöz adhat hozzáférést, amelyeket ténylegesen használnak

  • Megvédheti a fontos beállításokat attól, hogy rossz felhasználók módosítsák őket

  • Könnyen kezelheti a hozzáférést új csapattagok felvételekor vagy szerepkörök megváltoztatásakor

Eredmény:
Egyszerű munkafolyamatok, jobb ellenőrzés és gyorsabb munka.



Idea

Fontos megjegyzés

A meglévő szerepköröket – rendszergazda, felügyelő és munkatárs –továbbra is használhatja az alapvető hozzáféréshez.

A profilok egy további rétegkéntműködnek , és segítenek a jogosultságok finomhangolásában az egyes személyek felelősségi köreinek megfelelően.

A profilok használatának bevált gyakorlata

A profilok optimális használatához kövesse az alábbi tippeket:

  • A profilokat a munkakörök, nem pedig a beosztások alapján hozza létre
    A napi feladatokra koncentráljon, ne a munkakörök nevére.

  • Hasonló feladatkörökhöz használjon egy profilt
    Ha több ember végez ugyanazt a munkát, adjon nekik ugyanazt a profilt.

  • Adjon a feletteseknek láthatóságot, ne teljes ellenőrzést
    A csapatvezetőknek általában jelentésekre és beszélgetésekhez való hozzáférésre van szükségük, nem pedig a rendszerbeállításokhoz.

  • A teljes hozzáférést tartsa meg csak az adminisztrátorok számára
    A kritikus beállítások és integrációk az adminisztrátorok kezében maradjanak.

  • Védje az érzékeny adatokat
    Korlátozza az ügyféladatokhoz és a rendszervezérlőkhöz való hozzáférést, hogy elkerülje a hibákat vagy az adat szivárgást.

  • Rendszeresen ellenőrizze a profilokat
    A csapatok növekedésével vagy a felelősségi körök változásával frissítse a profilokat, hogy azok mindig naprakészek legyenek.

Záró gondolat

Tisztább és szervezettebb munkaterületet szeretne?

Használja a Zoho SalesIQ profiljait a felelősségi körök egyértelmű meghatározásához, a megfelelő hozzáférési jogok kiosztásához, valamint a zökkenőmentes és biztonságos működéshez.

További információkért látogasson el a pfc-group.com webhelyre.