Vážení,

dnešní firmy se při správě vztahů se zákazníky a příjmových operací silně spoléhají jak na CRM, tak na účetní systémy. V mnoha organizacích však týmy prodeje a financí stále pracují v oddělených prostředích.

Prodejní týmy pracují v systému Zoho CRM, kde spravují potenciální zákazníky, stávající zákazníky a obchodní příležitosti, zatímco finanční týmy využívají účetní platformy, jako je QuickBooks, pro faktury, platby a sledování finančních toků.

Vzhledem k tomu, že data mezi těmito systémy putují ručně prostřednictvím tabulek, importů nebo konektorů třetích stran, podniky často čelí problémům, jako jsou:

• Duplicitní záznamy o zákaznících

• Zpožděná synchronizace mezi systémy

• Omezená finanční přehlednost pro prodejní týmy

• Ruční práce na odsouhlasování

• Neefektivní spolupráce mezi odděleními

Aby se tento proces zjednodušil, nabízí Zoho CRM nyní nativní integraci s QuickBooks Online, která pomáhá organizacím efektivněji propojit pracovní postupy v oblasti prodeje a financí.

Tato integrace vytváří jednotný provozní tok, ve kterém zůstávají data CRM, účetní záznamy, faktury a finanční aktualizace synchronizovány napříč týmy.

Co je nového v integraci Zoho CRM a QuickBooks?

Nová nativní integrace se zaměřuje na plynulou synchronizaci a správu pracovních postupů mezi Zoho CRM a QuickBooks Online.

Místo spoléhání se na nesouvislé nástroje nebo externí middleware mohou podniky nyní spravovat informace o zákaznících a finanční údaje přímo z CRM pomocí nativních modulů a pracovních postupů.

Integrace podporuje flexibilní synchronizaci jak provozních, tak finančních dat.

Podporované synchronizační moduly

Obousměrná synchronizace

Následující moduly lze synchronizovat obousměrně mezi Zoho CRM a QuickBooks:

• Kontakty

• Účty

• Dodavatelé

• Produkty

Jednosměrná synchronizace (QuickBooks → CRM)

Z aplikace QuickBooks se do Zoho CRM synchronizují následující finanční záznamy:

• Odhady

• Faktury

• Objednávky

Tato struktura pomáhá udržovat přesné informace o zákaznících a financích na obou platformách a zároveň zabraňuje duplicitám nebo záměně.

Lepší přehled o financích v Zoho CRM

Jednou z největších výhod této integrace je lepší přehled pro prodejní týmy.

Uživatelé nyní mají přístup k finančním záznamům QuickBooks přímo na stránkách záznamů v Zoho CRM.

Obchodní zástupci mohou zobrazit:

1. Stav faktury
2. Podrobnosti o odhadu
3. Informace o objednávkách
4. Aktualizace týkající se plateb

V případě potřeby mohou uživatelé také přímo otevřít související záznam v QuickBooks pomocí propojeného přístupu k záznamům.

To pomáhá prodejním týmům zůstat informováni o finančních aktivitách zákazníků, aniž by museli přepínat mezi systémy.

Automatizace pomocí pracovních postupů CRM

Jelikož se jedná o nativní integraci Zoho CRM, lze synchronizovaná pole QuickBooks používat napříč:

1. Pracovní postupy
2. Návrhy
3. Zprávy
4. Oznámení
5. Pravidlech automatizace

To umožňuje firmám automatizovat akce na základě finančních událostí, jako jsou:

1. Aktualizace stavu faktur
2. Zpožděné platby
3. Schválení odhadů
4. Dokončení platby

Organizace nyní mohou vytvářet propojenější pracovní postupy v oblasti příjmů a zároveň udržovat soulad mezi prodejem a financemi.

Jak propojit Zoho CRM s QuickBooks

Podniky mohou integraci nastavit přímo z tržiště Zoho CRM.

Proces instalace

1. Přejděte na:
   Marketplace → Integrace → QuickBooks → Instalovat
2. Autorizujte účet QuickBooks
3. Vyberte společnost QuickBooks, ke které se chcete připojit (pokud existuje více společností)
4. Vyberte moduly CRM, které chcete synchronizovat
   

Jak propojit Zoho CRM s QuickBooks

Firmy mohou integraci nastavit přímo z tržiště Zoho CRM.

Proces instalace

1. Přejděte na:
   Marketplace → Integrace → QuickBooks → Instalovat
2. Autorizujte účet QuickBooks
3. Vyberte společnost QuickBooks, ke které se chcete připojit (pokud existuje více společností)
4. Vyberte moduly CRM, které chcete synchronizovat – jak se budou finanční a CRM data zobrazovat v systému.
   

• Vytváření a správa finančních záznamů z CRM

  Po připojení mohou prodejní týmy začít pracovat s finančními záznamy přímo ze Zoho CRM.

  Když uživatelé kliknou na:

  • Vytvořit odhad

  • Vytvořit fakturu

  • Vytvořit objednávku

  jsou přesměrováni do QuickBooks, kde se dokument vytvoří.

  Po vytvoření:

  • Záznam se automaticky synchronizuje zpět do Zoho CRM

  • Synchronizovaný záznam se v CRM zobrazí jako pouze pro čtení

  • Budoucí aktualizace zůstávají spravovány v QuickBooks

  
  

Pokud se například změní stav faktury v QuickBooks, aktualizovaný stav se automaticky promítne do Zoho CRM.

To pomáhá firmám udržovat jednotný zdroj účetních dat a zároveň zlepšuje přístupnost pro prodejní týmy.

• Výhody pro prodejní týmy

  Díky této integraci již prodejní týmy nemusí neustále přepínat mezi CRM a účetním softwarem, aby sledovaly fakturační aktivity zákazníků.

  V rámci Zoho CRM mohou uživatelé nyní:

  • Sledovat stav faktur a odhadů v reálném čase

  • Vytvářet finanční dokumenty přímo z CRM

  • Spouštět automatické následné akce na základě finančních událostí

  • Generovat kombinované zprávy o prodeji a fakturaci

  • Zlepšit spolupráci s finančními týmy

  Tím se Zoho CRM promění z tradiční platformy pro řízení prodeje na propojenější systém pro správu výnosů.
  
  

Důležité poznámky

Řešení selhání synchronizace

Pokud dojde k selhání synchronizace u jakéhokoli záznamu:

Dotčený záznam se nesynchronizuje

CRM zobrazí podrobnou chybovou zprávu s vysvětlením problému

To usnadňuje správcům řešení problémů a správu dat.

Důležité poznámky

• Pokud se pokus o synchronizaci nezdaří, záznam nebude synchronizován a jasná chybová zpráva uvede důvod selhání.
  

Dostupnost a ceny

• Edice: Podporováno pro edice Zoho CRM Enterprise a vyšší.

• Ceny: Integrace je v současné době k dispozici bez dalších nákladů. V budoucnu může být zavedena cena.

To je vše k tomuto vylepšení! Doufáme, že vám tato integrace pomůže efektivněji spravovat vaše prodejní a finanční operace. Vyzkoušejte ji a podělte se o svůj názor v komentářích níže.

P.S.: Tuto integraci zavádíme postupně a v současné době je k dispozici pro uživatele v datových centrech v USA, Austrálii, Číně, Japonsku a Kanadě.