Zoho CRM: Vylepšené zobrazení časové osy pro sledování každé aktualizace dat – dokonce i importů a API!

Zoho CRM: Vylepšené zobrazení časové osy pro sledování každé aktualizace dat – dokonce i importů a API!

Poznámka:  

Toto vylepšení je aktuálně dostupné v rámci Early Access a brzy bude nasazeno do všech datových center (DC) a edic Zoho CRM.
Po spuštění bude přístupné každému uživateli ve vaší organizaci, bez ohledu na jeho profil nebo roli.

Ahoj, nadšenci CRM!  

Zoho přináší cenné vylepšení Zobrazení časové osy a Protokolů auditu v Zoho CRM — aktualizaci přímo inspirovanou zpětnou vazbou uživatelů. V Zoho hlasy zákazníků utvářejí vývoj našich produktů a toto vylepšení není výjimkou.

Proč je tato aktualizace důležitá  

Zoho chápe, že zájemci a kontakty často vstupují do vašeho CRM z různých zdrojů, včetně ručního zadávání, importu dat nebo Bulk Write API. V takových případech mohou být některá datová pole zpočátku neúplná a vyžadovat pozdější aktualizace.

Dříve Zobrazení časové osy zobrazovalo pouze změny provedené přímo v rámci rozhraní CRM. Aktualizace provedené prostřednictvím importů modulů nebo operací Bulk Write API se neprojevily, což vytvářelo mezeru v přehlednosti — zejména pro týmy spravující velké objemy zákaznických dat nebo spolupracující na sdílených záznamech.

Co je nového  

Pro zlepšení transparentnosti a spolupráce Zoho rozšířilo Zobrazení časové osy tak, aby nyní zahrnovalo i aktualizace provedené prostřednictvím Bulk Write API a Importů.

Nyní budete moci zobrazit podrobné informace, jako jsou:

  • Kdo provedl aktualizaci

  • Jak byl záznam aktualizován (import, hromadná akce nebo API)

  • Kdy se aktualizace uskutečnila

  • Předchozí a nové hodnoty polí

Jak to funguje  

Představte si, že váš tým importuje dávku zájemců do Zoho CRM pomocí CSV nebo Excel souboru. Později si všimnete, že několika zájemcům chybí mobilní čísla.
​


Připravíte další soubor s chybějícími daty a během importu zvolíte možnost "Aktualizovat pouze existující zájemce". Po dokončení procesu se telefonní čísla přidají do příslušných záznamů.


Nyní, když otevřete Zobrazení časové osy kteréhokoli z těchto zájemců, uvidíte podrobnou historii zobrazující přesně kdo aktualizoval informace, jak byly aktualizovány a kdy — vše na jednom místě.
​


Viditelnost Bulk Write API  

Podobně, jakékoli aktualizace provedené prostřednictvím Bulk Write API se nyní zobrazí v historii časové osy, což vašemu týmu poskytne úplný záznam o každé automatizované nebo hromadné aktualizaci — a usnadní sledování dat a odpovědnost.
​


Rozšířené protokoly auditu  

Protokoly auditu byly také vylepšeny, aby zobrazovaly podrobné záznamy o hromadných operacích. Nyní můžete snadno zkontrolovat:

  • Které záznamy byly přidány nebo aktualizovány

  • Kdo provedl akci

  • Jak byla akce provedena (např. prostřednictvím importu nebo hromadného zápisu)

  • Celkový počet ovlivněných záznamů



Shrnutí  

Od nynějška budou všechny hromadné aktualizace záznamů — ať už provedené prostřednictvím importů nebo Bulk Write API — plně zaznamenány jak ve Zobrazení časové osy, tak v Protokolech auditu, což nabídne úplnou přehlednost o vývoji dat ve vašem CRM.

Pro více podrobností navštivte pfc-group.com


    • Related Articles

    • Zoho CRM: Řízení přístupu k datům klientů pomocí nastavení portálu na základě kritérií

      Vážení zákazníci, Společnost Zoho se s vámi podělila o některá vylepšení portálů Zoho CRM - samoobslužné funkce, která umožňuje vašim klientům samostatně přistupovat ke svým záznamům a souvisejícím informacím a spravovat je. Zvyšuje se tak ...

    • Zoho Email - kontextové funkce Zia vylepšují pracovní postupy

      Dobrý den všem, Vzhledem k tomu, že e-mail se i v roce 2024 vyvíjí jako mocný nástroj, představuje společnost Zoho vylepšení, která zjednoduší vaše interakce se systémem CRM a pomohou vám udělat více práce s menším počtem kliknutí a procházení. Zde ...

    • Zoho CRM: Dynamické filtry pro vyhledávací pole

      jsme rádi, že se můžeme podělit o naše nejnovější doplňky k vyhledávacím filtrům: zavádíme dynamická kritéria filtru. Představte si tento scénář, kdy manažer prodeje dokončuje složitý obchod a potřebuje zapojit odborníka na danou oblast (SME) pro ...

    • Proč je integrace CRM klíčem k chytřejším marketingovým kampaním

      Dobrý den, všem! Vítejte opět na dalším zajímavém setkání v Marketers' Space! Dnes začínáme zajímavou sérii o tom, jak může integrace Zoho CRM a Zoho Marketing Automation (ZMA) revolučně změnit vaše marketingové úsilí. Ať už chcete rozšířit své ...

    • Od panelu CRM k prezentaci: Proces na dvě kliknutí

      Ahoj všichni! V systému Zoho CRM jste si vytvořili ovládací panely, abyste mohli sledovat klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) a další důležité metriky. Tyto ovládací panely čerpají data z různých oblastí systému CRM a nabízejí kompletní vizuální ...